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2025-06-25
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对于市场配置，裘翔表示，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；AI应用环节需要持续跟踪(zong)观察(cha)，其中多(duo)模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品。
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