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2025-06-27
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关(guan)于价格新低,反思前一篇报告的逻辑线条,对于宏观、成本及供(gong)需的判断并(bing)无明显偏差,核心问题出在对低煤(mei)价、上游扩(kuo)利润提产的判断,基于(yu)历史数据上(shang)游(you)负荷(he)85%基本是最高负荷,而目前以提升至90%左右,导致日产持续高于20万吨,虽然表(biao)需同步增长,但增速低于供给增速,库存上行至(zhi)同(tong)比高位压制产业持货意愿(yuan),库存进一(yi)步显性化。
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6月15日,港交所披露IFBH Limited通過(guò)上市聆訊(xùn),距離(lí)其(qi)4月9日首次遞(dì)錶(biǎo)僅(jǐn)過(guo)去67天,創(chuàng)下(xia)今年食品飲(yǐn)料企業(yè)港(gang)股過會(huì)最快(kuai)紀(jì)錄(lù)。這(zhè)種罕見(jiàn)速度揹(bēi)后,藏着(zhe)一份步步緊(jǐn)偪(bī)的(de)對(duì)賭(dǔ)協(xié)議(yì):2024年3月引入的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)投資者約(yuē)定(ding),若公司未能在2026年底前完成上市,創始人需按年化12%收益率(lv)迴(huí)購(gòu)股份。
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