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2025-06-27
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新城控股发布2025年5月经营简报,公司销售规模下降,销售(shou)排名有所下降,商管经营表(biao)现优秀,租金收入保持(chi)双位(wei)数增长。公司整体经营(ying)稳健,商业出租率维持高位,母公司新城发展重启美元债融资,我们(men)维持盈利预测,预计2025-2027年归母净利润分别为10.5、15.0、17.5亿元(yuan),EPS分别为0.5、0.7、0.8元,当前股价对应PE分别为(wei)29.1、20.3、17.4倍,公司出租物业增长势头较好,看好公司(si)业务结构(gou)调整后盈利能力回升,维持“买入(ru)”评级。
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资料(liao)显示,富(fu)卫集团已从最初的三个市场发展到十个市场(chang),业务遍(bian)布中(zhong)国香港(gang)(及中国澳门)、泰(tai)国(及柬埔寨)、日本及新兴市(shi)场(包括菲律宾(bin)、印尼、新加坡(po)、越(yue)南及(ji)马来西亚)。公司的东南亚市场(包括泰国(及柬埔寨)、菲律宾、印(yin)尼、新加(jia)坡、越(yue)南及马来西亚(ya))于2024年贡献约50%的新业务合约服务边际(ji)。根(gen)据NMG的资料,公司于2023年为东南亚市场按年化新保费计的五大保险公司及顶(ding)尖(jian)银行保险公司。
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