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2025-06-28
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衝(chōng)突(tu)之后,中東(dōng)的四大力量——***國(guó)傢(jiā)、以色列、伊朗、土耳(er)其,可能會(huì)髮(fà)生變(biàn)化。以色(se)列(lie)的(de)輭(ruǎn)實(shí)力咊(hé)伊(yi)朗的硬(ying)實力(li)將(jiāng)遭到(dao)很大削弱,影響(xiǎng)力下降;相比之下,土耳其咊(he)沙特可能會成(cheng)爲(wèi)(wei)新(xin)的兩(liǎng)極(jí),在(zai)未來(lái)的中東秩序中(zhong)將髮揮(huī)關(guān)鍵(jiàn)作用(yong)。
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当前风险偏好回调(diao),基本面承压,政策(ce)预期和流动性支撑较(jiao)强,我们预计大盘指数仍(reng)将维持震荡局(ju)面。短期内(nei),市场风险偏好受到中东地缘冲突加剧、消费政策(ce)补贴力度减(jian)弱(ruo)、芬太尼关(guan)税(shui)未降低的负面(mian)冲击,但从资(zi)金端和政策端来看,政策维(wei)稳资金仍在持续,以及本周陆(lu)家嘴论(lun)坛政策出台预(yu)期尚未兑现,整体(ti)大盘或仍处于上有支撑、下有(you)压力(li)的震荡区(qu)间。
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华润置地发布2025年5月经营(ying)数据,公司销售维持行(xing)业前三,拿地强度(du)较高,经常性收入稳健(jian)增长(zhang)。我们维持(chi)盈利预(yu)测,预计公司2025-2027年归母(mu)净利润为289.9、317.0、349.1亿元(yuan),对应(ying)EPS为4.07、4.45、4.90元,当(dang)前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿地(di)稳健,市占(zhan)率持(chi)续提升,充裕土储保障未来结转业绩,经常性业(ye)务盈利水平高企,维持“买入”评级。
特朗普称以色列伊朗有时需要打一仗
特朗(lang)普集团周一推(tui)出了自(zi)有品牌的移动服务和一款(kuan)售价 499 美元的智能手(shou)机,名为 “特朗普移动”(Trump Mobile)。此举标志着该集团正通过定(ding)位为主要电信运营商替(ti)代品的无线(xian)服务,开启吸引保守派消费者的新尝试(shi)。
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具(ju)体(ti)而言,报告显示的理由包括:中国是全球主(zhu)要股票市(shi)场中市场集中度比(bi)率最(zui)低(di)的(de)国家,前十大公司(包括(kuo)国有企业)仅占总市值的17%,而(er)美国为33%,新兴市场(chang)(不包括中国)为30%;近年来,中国的反(fan)垄断和并购框架变得更加透明,对私营经济的监管压力有所缓解,这有利于(yu)民营企业的有机增(zeng)长和并购增长;中国的行业整合程度相对较低,表明现有行业(ye)领导者有可能进一步增加市场份额(e)和提升盈利能力;一些龙(long)头企业(ye)已(yi)经在各自行业的利润池、资本支(zhi)出和研发(fa)方面占据主导地位,这些都与未(wei)来(lai)的回报和行业主导地(di)位正相关;许多大型民营企业是人工智能技术的发(fa)明者、推动者、投资者或(huo)消费者,而人工智能技术将在未来发(fa)挥改变游戏规则的影(ying)响力;通过全球(qiu)扩张,私营企业的营收增长和(he)盈利能力有望增强;前十大民营企业(ye)的市(shi)盈率为13.9倍(低于1.6个(ge)标准(zhun)差),比整体市(shi)场溢价22%,而(er)2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为(wei)43%;全球资金回流中国以及国(guo)内“耐(nai)心”和被(bei)动资(zi)本的(de)持续增长,指数权重股应(ying)从中不成(cheng)比例地受益(yi)。。
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