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2025-06-28
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2025年6月12日,万科(ke)发布公告称,公(gong)司通过集中竞价交易(yi)方式已完(wan)成所(suo)有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售(shou)所(suo)得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告(gao)称,第一大股深铁集拟向(xiang)公司提(ti)不超(chao)过30亿元借款,借款利率为2.34%,此(ci)次借款系公司(si)年内第五(wu)次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大(da)宗交易、REITs发行、金融(rong)支(zhi)持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期(qi),构筑房企发展新模(mo)式,我们下调2025-2026并新(xin)增2027年盈利预(yu)测,预计2025-2027年公司归母(mu)净利润分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别(bie)为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍(bei);考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级(ji)。
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