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2025-06-26
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2025年6月12日,万科(ke)发布公告(gao)称,公(gong)司通过集中竞价交易方(fang)式已完成所有 A 股库(ku)存的出售,出(chu)售股份(fen)数量为7295.6万股,占公(gong)司总股本的比例(li)为(wei)0.61%,出售所得资金总额(e)为4.79亿元,成交均(jun)价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大(da)股深铁集拟(ni)向公司提不(bu)超过30亿元借款,借(jie)款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深(shen)铁集(ji)团借款。公司5月及1-5月(yue)销售规模有所收缩,销售单价有(you)所提(ti)升。公(gong)司积极借助大宗交(jiao)易、REITs发行、金融支持政策(ce)等化(hua)解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安(an)全穿越周期,构筑房(fang)企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股(gu)价(jia)对应2026-2027年PE估值(zhi)为140.7、59.7倍;考(kao)虑到(dao)公司业(ye)绩(ji)释放存在不(bu)确定性,下(xia)调至“中性”评级。
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