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2025-06-26
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相(xiang)比之下,IFBH从泰国海运(yun)椰青到中国,仅物流成(cheng)本就占售价15%,还要支付代工溢价。其代(dai)工模式的核心弱点暴露无遗:最大代工厂General Beverage同时是其控股股东(dong),既掌握核心配方(fang),又有定价(jia)话语权。2023年该代工厂(chang)加(jia)工费(fei)突涨12%,直接吞噬IFBH 3%的毛利(li)率。
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氧化铝震荡偏强,隔夜AO2509收于2852元/吨(dun),涨(zhang)幅0.18%,持仓增(zeng)仓7168手至(zhi)30.6万手。沪(hu)铝震荡偏(pian)弱(ruo),隔夜(ye)AL2507收于20385元/吨,跌幅0.02%。持仓减仓2779手(shou)至20.2万手。铝合金震荡偏强(qiang),隔夜主力AD2511收于19545元/吨,涨幅0.64%,持(chi)仓增仓353至9026手;现货方面,SMM氧化铝价格回落至3222元/吨。铝锭现货(huo)升水(shui)转至贴水10元/吨。佛(fu)山A00报价小幅回(hui)落至20420元(yuan)/吨,对无锡A00贴水210元/吨,铝棒(bang)加工费(fei)包头河南南昌持稳,新疆南昌下调(diao)40-90元/吨,广东无锡上调40-70元/吨;铝杆1A6持稳,6/8系持稳,低碳铝杆加工费下调(diao)84元/吨。国内氧化铝厂延续复产,06合约交割期现货(huo)价格开始(shi)加速回(hui)跌向盘面收(shou)敛。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨(yu)季几矿发运问题等逻辑,不宜过度看(kan)跌(die)。电(dian)解铝需(xu)求(qiu)结构进(jin)一步分化,5月铝材出口实现增幅,6月(yue)未发运订单存在韧性支撑。国内光伏排产和汽车新单(dan)下滑,内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱(ruo)。棒锭库存走(zou)势分化,内外低(di)仓单对盘面形(xing)成一(yi)定支(zhi)撑,现货高升水格局难续。铝合金盘面资金稍显谨慎,价格(ge)对标保太。与沪铝交易联(lian)动暂不突出,主(zhu)力11存在(zai)废铝供(gong)应紧张(zhang)和(he)需求季(ji)节性转(zhuan)旺逻辑,持续关注AD与AL价(jia)差收敛机会(hui)。
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