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2025-06-26
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5月社融存量同比增速持平至8.7%💕💓🥥🍎,社融口径的信贷增速回落至7%🌽🥦🧅,**债继续支撑社融,但同比多增幅度回落;5月社融总量季节性环比回暖,但增量依然受制于有效融资需求不足的问题🍉🍄。在财政支出加快和货币“降息”落地等因素的协同推动下👗,5月份存款出现双重“搬家”。5月至6月进入增量政策效应的观察期,6月份融资需求或延续温和表现,并且货币政策层面仍有新型政策性金融工具等加码的空间👿👛。但考虑到**债发行的前置🍉💘,下半年社融存量增速或存在冲高回落的压力。
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美国总统与英国首相宣布《美英经济繁荣协(xie)议总(zong)则》(General Terms)。该协议旨在为美国企(qi)业提供前所未有的英(ying)国市(shi)场准入机(ji)会(hui),同时增强美国国家安全(quan)与经济(ji)实力。具体包括:美国出口产品(尤其是牛肉、乙醇等农产品)获得数十亿美元的市(shi)场准入增量;英国将减少或取消多项对美国产品构成不公(gong)平歧视、损害美国制造业基础并威胁美国国家安全的(de)非关税(shui)壁垒。
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具体而言,报告显示的理(li)由包(bao)括:中国是全球主(zhu)要股票市场中市场集中度(du)比率最低的国家,前十大公司(包(bao)括国有企业)仅占总市(shi)值的17%,而美(mei)国为33%,新兴市场(不(bu)包括中国)为30%;近年来,中国的反垄断和并购(gou)框架变得更加透明,对私营经济的监管压力有所缓解,这有利于民营企业的(de)有机增长和并购增长(zhang);中国(guo)的(de)行业(ye)整合程度相(xiang)对较低,表明现有行业领导者有可能(neng)进一步增加市场(chang)份额和提(ti)升盈利能力;一些龙(long)头企业已经在各自行(xing)业的利润池(chi)、资本支出(chu)和研发方面占据(ju)主导地位,这些都与未来的回(hui)报和(he)行业主导地(di)位(wei)正相关;许多大型民营(ying)企业是人工智能技术的发明(ming)者、推动者、投资者或消费者(zhe),而人(ren)工智能技术将在未来(lai)发(fa)挥改变游戏规则的(de)影响力;通过全球扩张,私营企业的(de)营收增长和盈利能力有望增强;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市场溢价22%,而2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为43%;全球资金回流中(zhong)国以及国内“耐心(xin)”和(he)被动(dong)资本的持续增长,指数权(quan)重股应从中不成比例地受益。
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