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2025-06-28
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上周五,美国环境保护署(EPA)生物柴油政策的超预期利多,点燃了油脂板块的市场情绪🥿🥾👗,以美豆油为带领💌🥿,国内油脂板块均出现大幅上行🥾🍆🥑。EPA预期2026年生物质柴油BBD(主要原料在于传统植物油)掺混义务为56.1亿加仑💕😻,2027年58.6亿加仑😈😠💝,明显高于此前市场预期的46.5-52.5亿加仑🩰,比本年度的33.5亿加仑增加了67%🍎🎒💔。该提议还包含限制生物燃料进口措施😠🥭,豆油是美国生物燃料的主要原料,未来美国国内生产的豆油将不得不在可再生生物柴油生产原料中占据更大比例。此外,从油脂目前基本面来看,产地马来西亚公布的高频产需数据进一步好于预期,油脂自身缺乏向下的动能的背景下🩳,叠加地缘风险带来的原油价格攀升👚🌽🥾💖🥾,与超预期的利多政策从工业需求端带动全球油脂价格重心系统性上移的可能性🥑💗🍄,我们认为油脂板块的多头趋势或仍有延续,操作上建议逢低做多思路为主😻🥒。
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上周五,美国环(huan)境保护署(EPA)生物柴(chai)油政策的超预期利多,点燃(ran)了油脂板块的市场情(qing)绪,以美豆油为(wei)带领,国内油脂板块均出现大幅上(shang)行(xing)。EPA预期2026年生物(wu)质柴油BBD(主要原料在于传统植物油)掺混义务为56.1亿加仑,2027年58.6亿加仑(lun),明显高于此前市场预期的(de)46.5-52.5亿(yi)加(jia)仑,比本年度(du)的33.5亿加仑(lun)增(zeng)加了(le)67%。该提议还(hai)包含限制(zhi)生物(wu)燃料进口措施(shi),豆油是美国生物燃料(liao)的主要原料,未来美国国内生产的豆油将不得不在可再生生物柴油生产(chan)原料中占据(ju)更(geng)大(da)比例。此外,从油脂目前(qian)基本面来看,产地马(ma)来西(xi)亚(ya)公布的高频产需数据进一步好于(yu)预期,油脂自身(shen)缺乏向下的动能(neng)的背景下,叠加地缘风险带来的原油价格攀升,与超预期的利多政策从工业需求端带动全球油脂价格重心系(xi)统性上移的可(ke)能性,我们认为油脂板块的多头(tou)趋势(shi)或仍有延续,操作上建议逢低做(zuo)多思(si)路为主。
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美股:美股三(san)大(da)指数集体收涨(zhang),道指涨(zhang)0.75%,纳(na)指(zhi)涨1.52%,标普500指数涨(zhang)0.94%。大(da)型科技(ji)股普(pu)涨,Meta、英特尔涨近3%,特斯拉、英伟达、谷歌、亚(ya)马逊涨超1%,苹果涨1%。纳斯(si)达克中国金龙指数收涨2.07%。热门中概股多数收(shou)涨,哔哩哔哩涨超5%,阿(a)里巴(ba)巴(ba)、拼多多、京东、小鹏(peng)汽车(che)、微博、爱奇艺均涨超2%。
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潛(qián)在支撐(chēng)囙(yīn)素:低(di)價(jià)**入庫(kù),現(xiàn)(xian)貨(huò)壓(yā)力緩(huǎn)降。目(mu)前鷄(jī)(ji)蛋價格已跌至近三(san)年低點(diǎn),入庫成本降低,經(jīng)銷(xiāo)商(shang)鷄蛋(dan)入冷(leng)庫(ku)意願(yuàn)或提陞(shēng),若部分蛋源(yuan)進(jìn)入冷庫,可短暫(zàn)緩解市(shi)場(chǎng)現貨供應(yīng)壓力,對(duì)市場有一定支撐作用。飼(sì)料成本預(yù)(yu)期上(shang)行(xing),成本支撐作用增強(qiáng)。根據(jù)卓創(chuàng)(chuang)資訊(xùn)監(jiān)(jian)測(cè)數(shù)據顯(xiǎn)示,1-12日單(dān)觔(jīn)鷄蛋成本纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅1.00%,且短期玉米、荳(dòu)粕價(jia)格仍存一(yi)定上行可能。囙此鷄蛋飼料成本或繼(jì)續(xù)增加,養(yǎng)殖戶(hù)抗價意曏(xiǎng)增(zeng)強,對蛋(dan)價産(chǎn)生一定支撐作用。
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这与以色列军方(fang)预期的 “漏防率” 一致(zhi)。尽管美国未加入以色列对伊朗的打击行动,但正在帮助盟友拦截德黑兰的导弹,每一波防御都需耗费数百万美元。
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