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2025-06-25
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母公司重启美元债融资,近两年民营房企首例境外发债2025年6月12日,新城控股母公司新城发展宣布成功发行3亿美元优先票据💘💗,票面利率定为11.88%🥕👙🌽,债券期限为3年期,资金将用于回购两笔即将到期的旧美元债:(1)2025年7月到期的3亿美元票据(利率4.45%)🍄👛💛🍅🧄,收购价985美元/千美元面值🧅🌽🍇👙🍉;(2) 2025年10月到期的3亿美元票据(利率4.625%)🍈。此次发行是近两年来首家民营房企重启境外美元债融资🥝,簿记认购超8.8亿美元👅💓😈。
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他(ta)还淡化了竞争担忧(you),认为Snowflake(SNOW,金(jin)融板(ban)块)和Databricks等公司专注于历史(shi)数据分析,而Palantir是作为决策平台运营。
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在上海(hai)金融与发展实验室主任(ren)曾刚看来,近期伴随银行分红(hong)方案(an)落地,多家银行(xing)决定下调可转(zhuan)债的转股价格,进一步增强了(le)银行转债触(chu)发强赎的预期。转股价格下调使得银行转债更容易触(chu)发强赎条(tiao)款,加速了强(qiang)赎进(jin)程。
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国内方面,基本面可能已经度(du)过(guo)了下降(jiang)最快的一段时间,但PPI仍(reng)在持续承压;关注下半年信贷数据,社融增(zeng)速短(duan)期稳定但仍可能有冲高回落压力。具(ju)体来看,新房成交有所回升,汽(qi)车消费有(you)所走弱,制造业的开动率仍偏弱,大宗商(shang)品的价格(ge)压力仍大。5月CPI环比转(zhuan)降,CPI同比连续4月为负,核心CPI同比涨幅扩大,能源(yuan)、食品是主要拖累,服务价格(ge)涨(zhang)幅扩大,主(zhu)要是出行相(xiang)关价格回升较多。CPI同比(bi)回升的关键仍在于居(ju)民消费需求的回升;国际能源价格、国内需(xu)求疲弱、部分行业产能过剩是制(zhi)约PPI同比回升(sheng)的主因,而随着抢出口(kou)效(xiao)应(ying)的(de)走弱,PPI或进一步承压。
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母公司重啟(qǐ)美(mei)元債(zhài)螎(róng)資,近兩(liǎng)年民營(yíng)房企首例境外(wai)髮(fà)債2025年6月12日,新城控(kong)股母公司新城髮展宣佈(bù)(bu)成功(gong)髮行3億(yì)美元優(yōu)(you)先票(piao)據(jù),票麵(miàn)利率定爲(wèi)11.88%,債券(quan)期限爲3年(nian)期,資(zi)金將(jiāng)用于迴(huí)(hui)購(gòu)兩筆(bǐ)即將到期的舊(jiù)美元債:(1)2025年7月到期的3億美元票據(利(li)率(lv)4.45%),收購價(jià)985美元/韆(qiān)美元麵值;(2) 2025年10月到期(qi)的3億美元票(piao)據(利率4.625%)。此次(ci)髮行昰(shì)近兩年來(lái)首傢(jiā)民營(ying)房企重啟境外美元債螎(rong)資,簿記(jì)認(rèn)(ren)購超(chao)8.8億美(mei)元。
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