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2025-06-28
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華(huá)潤(rùn)寘(zhi)地髮(fà)佈(bù)2025年5月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),公司銷(xiāo)售維(wéi)持(chi)行業(yè)前三,挐(ná)地(di)強(qiáng)度較(jiào)高,經常性收入(ru)穩(wěn)健增長(zhǎng)。我們(men)維持盈(ying)利預(yù)測(cè),預計(jì)公司2025-2027年歸(guī)母淨(jìng)利潤爲(wèi)289.9、317.0、349.1億(yì)元,對(duì)應(yīng)EPS爲4.07、4.45、4.90元,噹(dāng)前股價(jià)(jia)對應PE爲6.1、5.6、5.1倍,公司銷售(shou)挐地(di)穩健,市佔(zhàn)(zhan)率持續(xù)提陞(shēng),充裕土(tu)儲(chǔ)保障未來(lái)(lai)結(jié)轉業績(jī),經常性業務(wù)盈利水平高企,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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华润置地发布2025年5月经营数据,公司销售维持行业前三,拿地强度较高,经常性收入稳(wen)健(jian)增长(zhang)。我们维持盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润(run)为289.9、317.0、349.1亿元(yuan),对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿(na)地稳健,市占率持续提升,充裕土储保障未来结转业(ye)绩,经常(chang)性业务(wu)盈利水(shui)平高企,维持“买入”评(ping)级(ji)。
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其次是无序,主要表现为(wei)美国(guo)的中东政策缺乏系统(tong)性、全局性、协同性的战(zhan)略规划(hua),而是带有投机性、随意性的战术应对。特朗普的中东政策除着(zhe)眼于美国利益之(zhi)外,既缺乏宏大的战略目标(biao),也缺(que)乏系统的战略安排(pai),而是以(yi)短期利益为主的一系列投机行为。例如,美国对巴以冲突(tu)、胡塞武装、伊核问题的政策都缺乏系统性、全局(ju)性和协同性的安排,经常(chang)陷入摇摆不(bu)定、虎头蛇尾(wei)的尴尬境地。
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