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2025-06-27
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杨超建议(yi)关注三大(da)主线配置机会:第一,安(an)全边际较高的资产(chan),低估值、高股息特性契合中长期资金配置需(xu)求,在外部不确定性与低利率环境下(xia)兼具安全边际与收益确定(ding)性。第二,科技仍将是中(zhong)长期配置主线(xian),短期来看,在市场主线快速轮动的(de)环境(jing)下,估值较(jiao)低(di)的细分板块值得关注(zhu)。第三,政策提振下(xia)的大消费板块(kuai),以旧换新(xin)政策显效,新消费潜力(li)在消费行为重构与技(ji)术深度赋能(neng)下持续释(shi)放。
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杨超建议关注三大主(zhu)线配(pei)置机会:第一,安全边际较(jiao)高(gao)的资产(chan),低估(gu)值、高股息特性契合(he)中长期资金配置需求,在(zai)外部不确定性与(yu)低利率环境下兼(jian)具安全(quan)边际与收益确(que)定性。第二(er),科技仍将(jiang)是中(zhong)长(zhang)期配置主(zhu)线,短期来看,在市(shi)场(chang)主线(xian)快速轮动的环境(jing)下,估值较低的细分板块值得关注。第三,政策提振下的大(da)消费板块,以旧换新政策显效,新消费潜力在消费行为重(zhong)构与技术深度赋能下持续释(shi)放。
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其次是无序,主(zhu)要表现为美(mei)国的中东政策缺乏系统性、全(quan)局(ju)性、协同性的战略规划,而是带有投机性、随意性的战术应对(dui)。特朗普的(de)中(zhong)东政策除(chu)着眼于美国(guo)利益之外,既缺乏宏大(da)的战略目(mu)标,也缺乏系统的战略安排,而是以(yi)短期利益为(wei)主(zhu)的(de)一(yi)系列投机(ji)行为。例如,美(mei)国对(dui)巴以冲突、胡(hu)塞武装、伊核问题(ti)的政策都缺乏系统性、全局性和协同性的安排(pai),经常陷入(ru)摇摆不(bu)定、虎头(tou)蛇尾的尴尬境地。
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孫(sūn)(sun)悳(dé)剛(gāng)(gang)錶(biǎo)示,目前(qian)美國(guó)增援中東(dōng)的(de)主要原(yuan)囙(yīn)昰(shì)以色(se)列咊(hé)伊朗的軍(jūn)事(shi)衝(chōng)(chong)突陞(shēng)(sheng)級(jí),從(cóng)以徃(wǎng)的攻擊(jī)對(duì)方的軍事目標(biāo),陞級到(dao)攻擊對方(fang)的(de)**設(shè)施、天然氣(qì)石油設施(shi)等基礎(chǔ)設施。
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