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2025-06-27
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从产品来看,截至2025年初,中国还没有在交易所(suo)上市(shi)的ESG债券主(zhu)题ETF。这(zhe)意味着投(tou)资者若要在国内市场配置可持(chi)续(xu)债券(quan),多通过主动型基金、被(bei)动指数(shu)基金(jin)、银行理财等渠道。正如前文(wen)提到,首批ESG债券基(ji)金2018年才(cai)问世,此后虽有若干公募债(zhai)券基金将ESG纳入投(tou)资策略,但总体规模有限,且缺乏(fa)场内交易型的(de)指(zhi)数化产品来提供便捷敞口。以2023年8月成立的中航瑞融ESG定(ding)期开放债券基金为例,它采用(yong)“中债-ESG优选信用债指数”作为业绩基(ji)准(zhun)[32](表明该指(zhi)数用(yong)于衡量基金表现),但市场(chang)上并无跟踪这一指数的ETF,投(tou)资者(zhe)只(zhi)能通过申购(gou)该主动基金间接参与。这表明当前国内ESG债券投资主(zhu)要停留在定制化的资管产品层面,标准化ETF产品仍属空白(bai)。这一空缺也反映(ying)出监(jian)管审批、市场认知等方面需要进一步成熟。不过,需求(qiu)端的动向和国际经验预(yu)示着推出ESG债券ETF具有一定潜力:随着国内机(ji)构投资者(如银行理财、保险、企业年金)越来越重视ESG投资原则,他(ta)们(men)对(dui)于(yu)低成本、透明度高的被动型ESG债券工具可能会有上升的需求。
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从产品来看,截至2025年初,中国还(hai)没有在交(jiao)易所上市的ESG债券主题ETF。这意(yi)味着投资者(zhe)若要在国内市场配置可持(chi)续债券,多通过主动型(xing)基金、被动指数基(ji)金、银行理财(cai)等(deng)渠道。正如前文提到,首批ESG债券基金2018年才问世,此后(hou)虽(sui)有若(ruo)干公募(mu)债券基(ji)金将(jiang)ESG纳(na)入投资策略,但总体(ti)规(gui)模有限,且缺乏场内(nei)交易型的指数化(hua)产品来提供便(bian)捷敞口。以2023年8月(yue)成立的中(zhong)航瑞融ESG定期开放债券基金为例,它采用“中(zhong)债-ESG优选信用债(zhai)指数”作为业绩基准[32](表明该指数用于衡量基金表现),但市场上并无跟踪这一指数的ETF,投资者只能通(tong)过申购该主动(dong)基(ji)金间接参与。这表明当前国内ESG债(zhai)券投资主要停留在定制化(hua)的资(zi)管产品层面(mian),标准化ETF产品仍属空白(bai)。这一空缺也反映出监管(guan)审(shen)批、市场(chang)认知等方面需要进一步成熟。不过,需求端的动(dong)向和国际经验预示着推出ESG债券ETF具有一定潜力:随着国内机构投资者(如银行(xing)理财(cai)、保险、企业年金)越来(lai)越重视ESG投(tou)资原则,他们对于低成本、透明度高的被动型ESG债券(quan)工具可能会有(you)上升的需求。
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从产品来(lai)看,截至2025年初,中国还没(mei)有在交易所上市的ESG债(zhai)券主题ETF。这意味着投资者若要在国内市场配置可持续债券,多通过主动型基金、被动指(zhi)数基金、银行理财等(deng)渠道。正如前文提到,首批ESG债券(quan)基金2018年才问世,此后虽有若(ruo)干(gan)公募债券基金将ESG纳(na)入投资策略,但总体规(gui)模有限,且缺乏场内交易(yi)型的指数化产品来提供便捷敞口。以2023年8月成立的中航瑞融(rong)ESG定期开放(fang)债券基金为例,它采用“中债(zhai)-ESG优选信用债指数”作为业绩基准[32](表明该指数(shu)用于衡量基金表现),但市场上并无(wu)跟踪这一指数的ETF,投资者只能通过申购该主动基金间接参与。这表(biao)明当前国内(nei)ESG债券投资主要停留在定(ding)制化(hua)的资管产品层面,标准化(hua)ETF产(chan)品仍属空白。这一空(kong)缺(que)也反映出监管审(shen)批、市场(chang)认知(zhi)等方面需要进一(yi)步成熟。不(bu)过,需求端的动向和国际经验(yan)预示着(zhe)推出ESG债券ETF具有一定潜力:随(sui)着国内机构(gou)投资者(如银行理财(cai)、保险、企业年金)越来越重视(shi)ESG投资原(yuan)则,他们对于(yu)低成本、透明度高的被动型ESG债券(quan)工具可能会有上升的需(xu)求。
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