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2025-06-28
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对(dui)于市场配置，裘(qiu)翔表示，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换(huan)机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；AI应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉(jue)理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节(jie)生态(tai)链公(gong)司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品。
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