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2025-06-26
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母公司重启美元债融(rong)资,近两(liang)年民营房企首例境(jing)外发债(zhai)2025年6月(yue)12日,新城控股母公司新城(cheng)发展宣布成(cheng)功发行3亿美元优先(xian)票据(ju),票面利率定为(wei)11.88%,债券期限(xian)为3年期,资金将用于回购两笔即将到期(qi)的旧美元债:(1)2025年7月到(dao)期的3亿(yi)美元票据(利率4.45%),收购价985美元(yuan)/千美元面值(zhi);(2) 2025年10月到期(qi)的3亿美(mei)元票据(利率(lv)4.625%)。此(ci)次发行是近两年(nian)来首家民(min)营房企重启(qi)境(jing)外美元债融资,簿记认购超8.8亿美元。
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母公司重启美元债融资,近(jin)两年民(min)营(ying)房企(qi)首例境外发债2025年6月(yue)12日,新城控股母公司新城发展宣布成功发行3亿美元优先票据,票面(mian)利率定为11.88%,债券期限为(wei)3年期,资金将用于回购两(liang)笔即将到期的旧美(mei)元(yuan)债:(1)2025年(nian)7月到期的3亿美(mei)元票据(利率4.45%),收购价(jia)985美元/千美元面值(zhi);(2) 2025年(nian)10月到期的3亿美元(yuan)票据(利率4.625%)。此次发行是近两(liang)年来首家民营房企重(zhong)启境外美元(yuan)债融(rong)资,簿记认购超8.8亿美元。
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母公司重启美(mei)元债融资,近两年民营房企首例境外发债2025年6月12日,新城控股母公司新城发(fa)展宣布成功发行3亿美元优先票据,票面利率(lv)定为11.88%,债券期限为3年期,资金(jin)将(jiang)用于回购两笔(bi)即将到期的旧美元债:(1)2025年7月到期的3亿美元票据(利率4.45%),收购价985美元/千美(mei)元面值;(2) 2025年10月到期的3亿美元票据(ju)(利率4.625%)。此次发行是(shi)近两年(nian)来首家民营房企重启境外美元债融资,簿(bu)记认购超8.8亿美(mei)元。
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尽管如此,衡量未来6个月企业状况的前景指数跃升逾23点🥻🍌💞,创近五年来最大升幅。这份调查数据收集于6月2日至9日🍋💌😠👝,不久后美中两国达成缓和贸易战的临时协议😡。
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中國(guó)證券報(bào)記(jì)者(zhe)了解到,南銀(yín)(yin)轉債(zhài)于2021年6月髮(fà)行,髮行總額(é)200億(yì)元,期限(xian)6年;杭銀轉債于2021年3月髮行,髮行總額150億元,期限6年。截至2025年6月16日,杭銀(yin)轉債、南銀轉債賸(shèng)餘(yú)槼(guī)糢(mó)分彆(biè)爲(wèi)8.66億元、48.36億元。此外,2025年(nian)以來(lái),囌(sū)州銀行、成都銀行等髮行的(de)可轉債均(jun)已觸(chù)髮強(qiáng)製贖(shú)迴(huí)。
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澳大利亞(yà)(ya)油氣(qì)生産(chǎn)商桑託(tuō)斯公司(Santos,STOSF/SSLZY)收到阿佈(bù)紮(zā)(zha)比國(guó)傢(jiā)石油公司(ADNOC)牽(qiān)頭(tóu)財(cái)糰(tuán)的非約(yuē)束(shu)性收購(gòu)要約,對(duì)這(zhè)傢澳(ao)大利亞(ya)油氣生産商(shang)的估(gu)值達(dá)到187.2億(yì)美元。
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在风险收益特征方面,两类ETF有所差异:绿色债券ETF因其债券用途限定,多集中于公用事业、清洁能源等行业及高信用等级主体,组合总体信用质量较高但行业集中度可能较高🍓👄,这可能导致收益略低于同期限一般债券——市场上观察到某些高等级绿色债券存在“绿色溢价”(Greenium),即投资者因为认可其绿色价值而接受较低收益率。例如🥕,2024年👚,在可找到可比债券[43]的287只绿色债券(不包含绿色资产支持证券)中,有约69%的绿色债券的发行利率低于可比债券的平均发行利率,且平均低33个bp。总的来说🥬🥥,高信用等级的绿色债券可能牺牲少许收益换取绿色效益🩰🍉👅🥑,而整体风险(违约率)因筹资用途透明、**支持而偏低,其价格对政策变化较敏感🧅💝🎒。相比之下,ESG评分型债券ETF涵盖面更广,行业分布更接近市场平均,收益特征接近传统债券指数👞🍇。由于筛除了部分高风险发行人👿,组合平均信用质量可能略有提升,但同时剔除高息行业(如烟草、采掘等)也会略微降低组合收益。因此👅,其预期回报与基准指数非常接近🍌,主要差别体现在波动性和回撤上的改善。例如,前述SUSC基金的目标就是在获得稳定收益的同时,实现与传统指数几乎相同的风险/收益表现👢🩱💘👙。实际运行中,该ETF与母指数业绩差距很小:如2022年SUSC总回报为-16.11%,与同期彭博美国公司债指数的-15.79%基本一致[44]🍒💝👿🎒。这说明ESG评分策略并未明显牺牲收益🍊,而是以更优的ESG质量和风险控制来换取与市场相当的回报🥾🍉。。
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