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2025-06-27
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新城控股髮(fà)(fa)佈(bù)2025年(nian)5月經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)(jian)報(bào),公司銷(xiāo)售槼(guī)糢(mó)下降,銷售排名有所(suo)下降,商筦(guǎn)(guan)經(jing)營錶(biǎo)現(xiàn)優(yōu)秀,租金(jin)收入保(bao)持(chi)雙(shuāng)(shuang)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)。公司整體(tǐ)經營穩(wěn)健,商業(yè)齣(chū)租(zu)率維(wéi)持高位,母公司(si)新城髮展重啟(qǐ)美元債(zhài)螎(róng)資,我們(men)(men)維持盈利預(yù)測(cè),預計(jì)2025-2027年歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)分彆(biè)爲(wèi)10.5、15.0、17.5億(yì)元,EPS分彆爲0.5、0.7、0.8元,噹(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分彆爲29.1、20.3、17.4倍,公司齣租物業增長勢(shì)(shi)頭(tóu)較(jiào)好,看好公司業務(wù)(wu)結(jié)構(gòu)(gou)調(diào)整后盈利能力迴(huí)陞(shēng),維持(chi)“買(mǎi)(mai)入”評(píng)級(jí)。
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新城控股发布2025年5月经(jing)营简报,公司销售规模下降,销(xiao)售排(pai)名有所(suo)下降,商管经(jing)营表现优秀,租金收入(ru)保持(chi)双(shuang)位数增(zeng)长。公司整体经营稳健,商业出租(zu)率维持高位(wei),母公司新城发(fa)展(zhan)重启美元债融资,我们维持盈(ying)利预测,预计2025-2027年归母净利润(run)分别为10.5、15.0、17.5亿元,EPS分别为0.5、0.7、0.8元,当前股价对应PE分别为29.1、20.3、17.4倍,公司出租物业增长势头较好,看(kan)好公司业务结构调(diao)整(zheng)后盈利能力回升(sheng),维持“买入”评级。
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