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2025-06-26
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上周五,美国环境保(bao)护署(EPA)生物柴油政策的超预期利多,点燃了油脂(zhi)板块的市场(chang)情绪,以美豆(dou)油为(wei)带领,国内油脂板块均出现(xian)大幅上行。EPA预期2026年生物(wu)质柴油BBD(主(zhu)要原料在于(yu)传统植(zhi)物油)掺混义务(wu)为56.1亿加仑,2027年58.6亿(yi)加仑,明显高于此前(qian)市场预期的46.5-52.5亿(yi)加仑,比本年度(du)的33.5亿加仑增加了67%。该(gai)提议还包含限制生物燃料进口措施,豆油是美国生物燃料的主要原料,未来美国国内生产(chan)的豆(dou)油(you)将不得不在可再生生物柴油生产原料中占据更大比例。此外,从油脂目前基本面来看,产地马来西亚公布(bu)的高频产需数据(ju)进(jin)一步好于预(yu)期,油脂自身缺乏向(xiang)下的(de)动(dong)能的(de)背景下,叠加地缘风险带(dai)来的原油(you)价格攀(pan)升,与超预期(qi)的利多政(zheng)策从工业需求端带动全球油脂价格重心系统性上移的可能性,我们认(ren)为油脂板块的多头(tou)趋势或仍有延续,操作上建议逢低做多思路(lu)为主(zhu)。
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