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2025-06-28
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国(guo)内方面(mian),基本面可能已经度过了下降最快的一段时间,但PPI仍在持续承压;关注下(xia)半年信贷(dai)数据,社融增速短期稳定但仍可能有冲(chong)高回落压力。具(ju)体来看,新(xin)房成交有所(suo)回升,汽车消费有所走弱,制造业的开动率仍偏弱,大宗商品的价格压力(li)仍大。5月CPI环比转降,CPI同比连续4月(yue)为(wei)负,核心CPI同比涨幅扩大,能源、食品是主要拖累,服务价格涨幅扩大,主要是出(chu)行相关价格回升较多。CPI同比回升(sheng)的关键仍在于(yu)居民消费需求的回升;国际能源价格、国内(nei)需求疲弱(ruo)、部分行业(ye)产能过剩是制约PPI同(tong)比回升的(de)主因,而随着抢出口效(xiao)应的(de)走弱,PPI或进一步承压。
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国内方面,基本面可能已经度过了下降最快的一段时间,但PPI仍在持续承压;关注下半年信贷数据,社融增速短期稳定但仍可能有冲高回落压力。具体来看,新房成交有所回升👛💞🍊🩳🍇,汽车消费有所走弱,制造业的开动率仍偏弱💞,大宗商品的价格压力仍大。5月CPI环比转降,CPI同比连续4月为负🍎💌,核心CPI同比涨幅扩大👿👚💘🍅,能源🍎、食品是主要拖累,服务价格涨幅扩大,主要是出行相关价格回升较多。CPI同比回升的关键仍在于居民消费需求的回升;国际能源价格👚🩰💛、国内需求疲弱、部分行业产能过剩是制约PPI同比回升的主因,而随着抢出口效应的走弱,PPI或进一步承压👙🥬💗。
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国内(nei)方面,基本面可能已(yi)经度过了下降最快的一段时间,但(dan)PPI仍在持续承压;关(guan)注下半年(nian)信贷数据,社融增速短期稳定但仍可能有冲高回落压力。具体来看(kan),新房成交有所回升,汽车消费有所走弱,制造业的开动率仍(reng)偏弱,大宗商品的价格压力仍大。5月CPI环比转降,CPI同比连(lian)续4月为负,核心CPI同比涨幅(fu)扩大(da),能源、食品是主要拖累,服(fu)务价格涨幅扩(kuo)大,主要是出行相关价(jia)格回升较多。CPI同比回升的关键仍在于居民消费(fei)需求(qiu)的回升;国(guo)际能源价格、国内需求疲弱、部分行业产能过剩是制约PPI同比(bi)回升的主因(yin),而随着抢出口效应的走弱(ruo),PPI或进一(yi)步承压。
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6月13日🌽💔,以色列对伊朗发动空袭💯😠🍈,导致波斯湾原油出口受阻的风险极大程度增加,叠加前期中美贸易会谈、EIA原油库存超预期下降等利多因素,原油期货价格明显走强🥔🥻,进而引发市场对MTO利润增加、需求走强的预期🍄👛🍎👚👝。另一方面🩳👞😠,伊朗是全球第二大甲醇生产国🤍👚💓🍄,目前产能超1700万吨,且伊朗自身下游较少👗,因此伊朗的大部分甲醇都用于出口,是我国最主要的进口国🥦👜,由于冲突涉及的伊朗在我国甲醇供给中扮演着至关重要的角色👄👠👜,因此冲突的发生无疑会引发国内甲醇进口再次收缩的联想😈💌👄。基于上述原因,甲醇期货价格在13日开盘触及涨停,随后始终维持在较高的涨幅水平😻。周末,伊朗天然气气田遭到袭击,而天然气制甲醇又是伊朗生产甲醇的主要工艺🥾👄🥝,天然气的供应直接影响伊朗的甲醇开工🍆🍒,同时有消息称伊方在考虑关闭霍尔木兹海峡🥔🥥💌💝,伊朗货源供应受阻的可能性进一步增加👛🍈👜💔。
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目前市場(chǎng)(chang)押註美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)在12月前降息兩(liǎng)次,首次降(jiang)息預(yù)(yu)計(jì)(ji)可能髮(fà)(fa)生(sheng)在9月。Bradesco BBI的股票筴(cè)畧(lüè)(lve)主筦(guǎn)Ben Laidler錶(biǎo)示,關(guān)鍵(jiàn)在于美聯儲認(rèn)爲(wèi)自(zi)己有多少政筴空間(jiān),而目前來(lái)看,關祱帶(dài)來的通(tong)脹(zhàng)傳(chuán)導(dǎo)還(hái)未齣(chū)現(xiàn),令人感到意外。。
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