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2025-06-27
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高盛估计,在总资产规模达(da)0.9万(wan)亿美元的496只全球共同基金中,86%对中国股(gu)票低配。若全球主动基金对中国股票采取等权重配置,可能带来高达440亿美(mei)元的潜在流入,大型民企因其规模、流动性(xing)和指数权重将(jiang)最受益。同时(shi),过去五年中国股票(piao)ETF资产快速增长(zhang),指数重仓股也将持续受到被动资金青睐。
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總的來(lái)説(shuō),迴(huí)歸(guī)以作者爲(wèi)中心的學(xué)術(shù)(shu)評(píng)價(jià)體(tǐ)係(xì),覈(hé)心昰(shì)看作者的真實(shí)水平咊(hé)實際(jì)貢(gòng)獻(xiàn)(xian),而不昰看髮(fà)錶(biǎo)論(lùn)文(wen)的載(zài)(zai)體,甚至與(yǔ)髮(fa)錶與否無(wú)關(guān)。需要(yao)明確(què)的昰:人才評價與作品評價昰兩(liǎng)迴事——作品不能完全代錶人(ren)才(cai)水平(ping),人才水平(ping)再高也不能沒(méi)有作品,噹(dāng)(dang)然作品形式可以多樣(yàng)化,包括論文、專著、隨(suí)筆(bǐ)、雜(zá)文(wen)、課(kè)件、講(jiǎng)課等(deng)等。
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具体而言🍌💟🥻,报告显示的理由包括:中国是全球主要股票市场中市场集中度比率最低的国家👜💓,前十大公司(包括国有企业)仅占总市值的17%🍈🥭🥬,而美国为33%,新兴市场(不包括中国)为30%;近年来,中国的反垄断和并购框架变得更加透明💟,对私营经济的监管压力有所缓解,这有利于民营企业的有机增长和并购增长🥬👞👘🩰;中国的行业整合程度相对较低,表明现有行业领导者有可能进一步增加市场份额和提升盈利能力;一些龙头企业已经在各自行业的利润池🩱🥦👘、资本支出和研发方面占据主导地位,这些都与未来的回报和行业主导地位正相关🥦;许多大型民营企业是人工智能技术的发明者、推动者🥾🍏😡、投资者或消费者💓👘,而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力;通过全球扩张🥾😻,私营企业的营收增长和盈利能力有望增强👄🎒👄;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市场溢价22%,而2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为43%;全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增长🤍🍑,指数权重股应从中不成比例地受益🍅。
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原油大幅走强🍓🥬,6月13日,以色列对伊朗境内多处与核计划以及其他军事设施相关的目标发动空袭🍇🎒🥑,周五夜间👠🍏,伊朗加大对以色列的报复,实施多轮导弹轰炸,WTI原油期货日内一度涨超13%🤍,突破77美元/桶,为2月3日以来新高🍄,能化板块油系相关品种全线上涨🥒🧅🍉💖,目前冲突仍在持续👝🤬,暂时看冲突还在升级💝👙🤬🥻,但还没有超出预期,因为还是在两国之间进行,冲突扩大化的标志是伊朗报复扩大到海湾国家的美军基地🩲、或者对霍尔木兹海峡进行封锁等💋👙🩱🥦,短期伊朗以色列双方不能排除冲突继续升级的可能性,周末市场市场已经有越来越多地讨论霍尔木兹海峡被封锁的可能性。主流观点认为🥬💗,伊朗封锁霍尔木兹海峡的可能性不大💗,首先霍尔木兹海峡是全球约20%石油运输的通道,关闭霍尔木兹海峡将导致伊朗石油出口大幅下滑,而石油收入是伊朗**收入的重要来源,因此关闭霍尔木兹海峡不符合伊朗的经济利益;其次💯🍑🌽🍊,伊朗与海湾国家的关系也可能因此受损,尤其是与海湾合作委员会国家的关系👿。伊朗此前多次威胁关闭霍尔木兹海峡,但均未完全实施👿,其动机更多是外交上的反击🍎🍓,而非实际军事行动。后续仍需关注局势进展🍇,尤其是伊朗是否将报复范围扩大到封锁霍尔木兹海峡及特朗普**的态度。。
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