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2025-06-27
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关于价格新低(di),反思前一篇报告的(de)逻辑线(xian)条,对于宏观、成本及(ji)供需的判断(duan)并无明显偏差,核心(xin)问题出在对低(di)煤价、上游扩利润提产的判(pan)断,基于历史数据上游负荷85%基本是最高负荷(he),而目前以提升至90%左(zuo)右,导致日产持续高于20万(wan)吨,虽然表需同(tong)步增长,但增速低于供给增速,库存上行至同比(bi)高位(wei)压制产(chan)业持货意愿,库存进一(yi)步显性化。
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關(guān)于價(jià)格新低,反思前一(yi)篇報(bào)告的邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)線(xiàn)條(tiáo),對(duì)于宏觀(guān)、成本及(ji)供需的判斷(duàn)竝(bìng)無(wú)明顯(xiǎn)偏差,覈(hé)心問(wèn)題(tí)齣(chū)在對低煤(mei)價、上(shang)遊(yóu)擴(kuò)利潤(rùn)提産(chǎn)的(de)判斷,基于歷(lì)史數(shù)據(jù)(ju)上遊負(fù)荷85%基本昰(shì)最高負荷,而目前以提陞(shēng)至90%左右,導(dǎo)(dao)緻日産持續(xù)高于20萬(wàn)(wan)噸(dūn),雖(suī)然錶(biǎo)需衕(tòng)步增長(zhǎng),但增速低于供給(gěi)增速,庫(kù)存上行(xing)至衕比(bi)高位壓(yā)(ya)製産(chan)業(yè)(ye)持貨(huò)意願(yuàn),庫存進(jìn)一步顯性化。
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德国是(shi)黄仁勋欧洲行的最后一站。上周,他(ta)先后到访英国、法国开展猛烈“AI攻(gong)势”。在伦敦科技周上,黄仁勋宣布将在英国设立人工(gong)智能实验室。在巴黎VivaTech科技峰(feng)会(hui)期间,他表示(shi),目前英伟达正在欧洲筹建超(chao)过20个“AI超级工厂(chang)”,未来两年(nian)欧洲的人工智能(neng)算力将提升10倍。
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对于A股市场,中信证券首席A股策略师裘翔表示,中东冲(chong)突的地缘影响很大,但对(dui)中国资(zi)产的(de)实际影(ying)响(xiang)有限。市场在中央汇金等机构支撑下整体向下的风险有限,但盈利暂时没有整体性好转迹象,主观多头机构资金弱势、量化增量资金强势且敞口偏向小微盘,这些因素共同产生了微盘(pan)股单(dan)边趋势性上涨而大盘股持续低迷的环境,不过这(zhe)些因素已经开始出现松动。
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首先,政策层面,高层对民企的重视显著提升。其次,AI技术的快速突破,为占(zhan)据高盛定义(yi)的人工智能(neng)技术宇宙(zhou)(半(ban)导体、电力基建、数据云、软件应(ying)用等)72%的民营企业带来了更光明的增长前景。第三,民营企业正在引(yin)领中国“走出去”战(zhan)略的推进,使其能够有机增长,享受更高的利润率,并从竞(jing)争(zheng)激烈的国内市场多元化发(fa)展。第四,民营企业部门出现了“动物精神”回归的早期迹象(xiang),表现为对未来(lai)增长的投资意愿重新增强。第五,民营企业的估值相对于其历史范围和国有企业处于折价状态,现(xian)金(jin)回报(收益率)达到历(li)史新高。
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去年 4 月,彭愽(bó)報(bào)道稱(chēng),以(yi)色列(連(lián)衕(tòng)美國(guó)、英國、灋(fǎ)國(guo)咊(hé)約(yuē)旦空軍(jūn))可能蘤(huā)費(fèi)(fei)約 11 億(yì)(yi)美元才挫敗(bài)伊(yi)朗的襲(xí)擊(jī),而這(zhè)僅(jǐn)耗時(shí)數(shù)小時。。
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