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2025-06-27
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光(guang)伏领域:全球清洁能源政(zheng)策加码(如欧(ou)盟碳关税(shui)、美国IRA法案),国内光伏新增装(zhuang)机保持高增,带动光(guang)伏焊带用锡需求放量(占国内(nei)锡消费比重超20%),成为当前核心增量;
伊朗是否已完全丧失制空权
光伏领域:全球清洁能源政策加码(如欧盟碳关税、美国IRA法案),国内光伏(fu)新增装机保(bao)持高增,带动光伏(fu)焊带用锡需求放量(占国(guo)内锡消费(fei)比重超20%),成为当前核心增量(liang);
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伊朗是否已完全丧失制空权
根据张(zhang)楚楚判断,如果伊朗确实想在霍尔木兹海峡地区采取行动,更可能的方式是通过一些(xie)低烈度的动作,例如增加特定航线的航行风险(xian),或者是利用代理人支持胡塞武装在其他水域制造混(hun)乱(luan),当然这一定也会间接影响霍尔木兹海峡的稳定性。
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上周国际油价受(shou)到伊以冲突影响全面(mian)飙升,就目前看来(lai),地缘局势将是短期内(nei)影响(xiang)油(you)价波动(dong)的核(he)心因素,但其中利(li)空因素则有美国表示可能会介入伊(yi)以(yi)冲突之(zhi)间来促使停火达成。整体来看(kan),商品属(shu)性之中供给侧的趋宽预朗近期得到了改善(shan),伊以冲突或导致霍尔木兹海峡(xia)的原油出口受阻,市场(chang)担忧情绪有所升温;金融属性方面(mian),美国经济数据的(de)公布导(dao)致市场对于后续降息(xi)的(de)预期再度升温,缓(huan)解一定上方(fang)压(ya)力;政治属(shu)性(xing)方面,伊以矛盾的升级导(dao)致市场的风险偏好情绪有所转变,若后续双(shuang)方冲突再度(du)升级,或(huo)扩散至周边产能国,那么油价或(huo)仍受影响。因此(ci)综合来看,在中东地缘没有出(chu)现明显(xian)平息的迹象之前(qian),油价整体或(huo)维持高位运行,但(dan)也需要注意地缘降温带来的快速回(hui)调对油脂板块(kuai)拉动(dong)作用的终(zhong)结。
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科明斯稱(chēng):“許(xǔ)多(duo)客戶(hù)(hu)此前有所顧(gù)慮(lǜ),囙(yīn)爲(wèi)在供應(yīng)商眼中美元曾昰(shì)‘硬通貨(huò)(huo)’。但如今海外供應商的態(tài)度佀(sì)乎變(biàn)成‘直接(jie)用我們(men)的貨幣(bì)(bi)結(jié)算就行’。”
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本报告是基于本公司(si)认为(wei)可靠的已(yi)***息,但本公司不保证该(gai)等信息的准(zhun)确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供(gong)给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融(rong)工具的邀请或向人做(zuo)出(chu)邀请。本报告所载的资料、意(yi)见及推(tui)测仅反映本公司于发布本报告当日的(de)判断,本(ben)报告所指的证券或投资标的(de)的价格、价值及投资收入可能会波动。在(zai)不同时期,本公司(si)可发出与本报告所载资料(liao)、意见及推测不一致的报(bao)告。客(ke)户应当考虑到本公司可(ke)能存在可能影响本(ben)报告(gao)客观性的利益冲突,不应(ying)视(shi)本报告为做出投资决(jue)策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人(ren)咨询建(jian)议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务(wu)状况或需要。本公司建(jian)议客(ke)户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必要)咨询独立投资(zi)顾问。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并(bing)不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公(gong)司不对(dui)任何人因使(shi)用本报告中的(de)任何内容所引致的任何损失负任何责任(ren)。若本报(bao)告的接收人非本公司的客户(hu),应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要(yao)求任何解释前咨询独立投资(zi)顾问。。
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