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2025-06-28
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招商蛇口发布2025年(nian)5月经营(ying)简报。公司销售仍降,行业排名保持稳定,拿地聚焦(jiao)核(he)心城市,拿地强度达(da)49%,公开市场融资畅通。我们维持盈利预测,预计公司2025-2027年归母(mu)净利润为59.7、64.7、70.1亿元(yuan),EPS为0.66、0.71、0.77元,当前(qian)股价对应PE为13.2、12.2、11.2倍。公司投资聚焦核心城市,可(ke)售货源较充足,维持“买入”评级。
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招商虵(shé)(she)口髮(fà)佈(bù)(bu)2025年5月經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)。公司銷(xiāo)售仍降,行業(yè)排名保持(chi)穩(wěn)(wen)定,挐(ná)地聚焦覈(hé)心城市,挐地強(qiáng)度達(dá)49%,公開(kāi)市(shi)場(chǎng)螎(róng)資暢(chàng)通。我們(men)維(wéi)持盈利預(yù)測(cè),預計(jì)公司(si)2025-2027年歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)爲(wèi)59.7、64.7、70.1億(yì)元,EPS爲0.66、0.71、0.77元,噹(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE爲13.2、12.2、11.2倍。公(gong)司投資聚焦覈心城市,可售貨(huò)源較(jiào)充足,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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但轻资产模式已现裂痕💟😻。公司完全依赖泰国椰子供应商,2024年东南亚干旱导致原料价格暴涨30%-70%,迫使其将主力产品if椰子水终端价从9.9元/瓶跳涨至16.9元🥔🥦。与此同时,渠道命脉被五大分销商掌控——它们贡献了97.6%的销售额👄💯🍄🥾,其中三家中国内地经销商就占79.2%💔💟💋😻。
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陈弘认为,作为亚太地区重要国家,新西兰(lan)急需在充(chong)满不确定性的(de)国际形势下作出(chu)抉择——“是被纳入遏华的战略轨道(dao),还是(shi)秉持独立自主的外交传统,与中方共同维护亚太和平稳定?在当前的地缘政治演变中,新西兰、澳大利亚等中等国家更需在变局中寻找和塑造确定性。”他说。
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当地时间6月15日11时许,法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问🍆。访问期间,丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区的安全局势等议题。此外🥕,他们还将讨论经济发展、气候和能源问题。
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UR09合约上周跌破一月份低点成为年内新低🥿🧡💔,推演低点可能存在三重含义:1、国内用肥季出口大概率不会出现明显增量。2、欧美总需求预期偏弱💟,大概率不会出现天然气供需紧张导致的尿素供给收缩🩱💖👢。3、随海外新装置投产落地👡🥾👢,出口价差回落🧡,海外供需逐步转向宽松🍋。近端成本维度煤炭安全月供给收缩🩲,需求季节性增长😻🧄💗🍄,供需维度农需追肥现货成交转好,中期成本预期偏弱🥒,上游扩利润继续引导高日产,高位库存抑制产业链持货意愿🥦👡👿,价格预期偏弱🧡🍍🍍。。
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