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2025-06-28
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东兴证券指出,伴随eVTOL与人形(xing)机器人等(deng)领域逐(zhu)步进(jin)入快速增长阶段,以及(ji)各(ge)企业对全固态电池相关技术方案(an)与产业化应用时点的发布情况,在(zai)新需求的持续催化下,固(gu)态电池技术(shu)的应用落地有望提前驶入快车道,产业化进程已呈加速趋势,具有(you)固态(tai)电池技术先发(fa)优(you)势且应用端领先落地(di)的电(dian)池企(qi)业将主要受益。
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东兴证券指出,伴随eVTOL与人形机器人等领域逐步进入(ru)快速增(zeng)长阶段,以及各企业对全固态电池相关技(ji)术方案与产业化应(ying)用时点的发布情况,在新需求的持续催化下,固(gu)态电池技术的应用落地有望(wang)提前驶入快车道,产业化进程(cheng)已呈加速趋势,具有固态电池技术先发优势且应用端领先落地的(de)电池企业将主要受益。
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东兴证券指出,伴随eVTOL与人形机器人等领域逐步进入快速增长阶段🧡😻,以及各企业对全固态电池相关技术方案与产业化应用时点的发布情况,在新需求的持续催化下,固态电池技术的应用落地有望提前驶入快车道,产业化进程已呈加速趋势,具有固态电池技术先发优势且应用端领先落地的电池企业将主要受益🍑🍇。
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具体而言,报告显示的理由包括:中国是全球主要股(gu)票市(shi)场(chang)中市场集中度比率最低的国家,前十大公司(包括国有企业)仅占总市值的17%,而美国(guo)为(wei)33%,新兴市场(不包括中国)为(wei)30%;近年来,中(zhong)国的反垄断和并购框架(jia)变得更加透明,对私营经济的监(jian)管(guan)压力(li)有所缓解,这有利于民营企业的有机增长和并购增(zeng)长;中国的行业(ye)整合程度相对较低,表明现有行(xing)业领(ling)导(dao)者有可能(neng)进一步增加市场份额和提升盈利能力;一些龙头(tou)企业(ye)已经在各自行(xing)业的利润池、资本(ben)支出和研发方面(mian)占据主导地位,这些都与未来的回报和行业(ye)主导地(di)位正相(xiang)关;许多大型民(min)营企业是人(ren)工智能技术的发明者、推动者、投(tou)资者或消费者,而(er)人工智能技术(shu)将在未来发挥改变(bian)游戏规则(ze)的影响力;通(tong)过全球扩(kuo)张,私营企业的营收增长和盈(ying)利能力有望增强;前十大(da)民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市场溢价22%,而2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为43%;全(quan)球资金(jin)回流(liu)中国(guo)以及国内“耐心”和被动资本的持续增长,指数权重股应从中不(bu)成比例地受益。
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海外供应方面,上周(zhou)海外装置开工率(lv)继续回升2.77个百分点至69.63%,据隆众资讯调研情(qing)况,伊朗ZPC装置全线重启,此前停(ting)车的伊朗(lang)装置已(yi)全部恢复。但周末最新消息,周六晚间以色列开始陆(lu)续扩大对包括油气田、油库和(he)炼油厂等伊朗能源(yuan)基(ji)础设施的(de)打击(ji),其中南帕尔斯气(qi)田遭到袭击,该气田是(shi)甲醇主产区阿萨鲁耶(ye)工厂的主要原(yuan)料气田(tian),据(ju)悉出于安全(quan)因素,目前伊朗4套总计660万吨装置全部停车(che),剩余装置运行负荷偏低,目前伊朗甲醇装置共有11套总(zong)产能1716万吨/年,停车产能占比超30%,同时由于以色列袭击港口设(she)施,伊朗甲醇生产及出(chu)口不确定性增加。2024年我国进口甲醇1348万吨,其中有一半以上来自伊朗,可以说伊朗是我国最重要的甲醇进口来源国,因此伊以冲突升级或对我国港口(kou)地区(qu)后期甲醇(chun)进口供给造成减量影响。
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“美国在地中海部署了多艘‘宙斯盾’战舰🧅🤬🍄,配备了‘标准-3’和‘标准-6’等具备反导能力的拦截弹,广泛参与了以色列的反导作战👚,”军事专家韩东告诉澎湃新闻👄😡,“美国导弹预警卫星🩳、侦察卫星和部署在中东的侦察机💯🥦👠,大量支援以色列的防空反导作战👛🍋,如果没有美国的信息支援🧅,以色列面对多轮的饱和式打击,反导作战会很吃力💓👞🍍👗。”
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總統(tǒng)對(duì)縮(suō)短企業(yè)稅(shuì)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)的時(shí)限持開(kāi)放態(tài)度,竝(bìng)更傾(qīng)曏(xiǎng)于(yu)此,以(yi)確(què)保這(zhè)些措施能在(zai)短(duan)期內(nèi)**投資。然而(er),白宮(gōng)方麵(miàn)也對共咊(hé)黨(dǎng)議(yì)員(yuán)提(ti)齣(chū)的將(jiāng)這些條欵(kuan)永久化持開放態度(du),囙(yīn)爲(wèi)他們(men)清楚這昰(shì)蓡(shēn)議員們(men)的高(gao)度優(yōu)(you)先事項(xiàng),一位白宮官員錶(biǎo)示。。
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