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2025-06-28
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SFDR的实施不仅提升了基金行业ESG信息披露的标准🍒🍍🥬👞,导致部分主动型ESG基金由于难以满足Article 9的严格标准,被迫下调评级或下架💔🥒👞,使得短期内此类产品出现资金净流出🥭。例如😡💝💌🥻,2024年第一季度,Article 9基金连续第二个季度出现资金净流出,累计净流出约40亿欧元[8]。而与此同时,严格程度相对较低的Article 8产品在同季度实现了约140亿欧元净流入,其中透明度更高、费用更低的ESG ETF迅速吸引大量资金,成为推动Article 8产品快速增长的主力之一[9]。总体来看👡👙🥿😠,由于ETF产品合规性更高(持仓透明💞🍍🥝🥭、规则明确),能快速适应SFDR分级(特别是第8/9类)😈🧅💟🍋,更容易保留ESG标签👘;其次,ETF低成本的优势能为SFDR压力下创设成本日渐高昂的ESG产品提供更具性价比的解决方案💯,以上因素均促使基金公司加速将传统ESG产品“ETF化”🍅。
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SFDR的实施不仅(jin)提升了基金行业ESG信(xin)息披露的标准(zhun),导致部分主动型ESG基金由(you)于难(nan)以满足Article 9的严格标准,被迫下调评级或下架,使得短期内(nei)此(ci)类产品出现资金净流出。例(li)如,2024年第(di)一季度,Article 9基(ji)金连续(xu)第二个(ge)季度出现资金(jin)净流出(chu),累计净流出(chu)约40亿欧元[8]。而与此同时,严(yan)格程度相(xiang)对(dui)较低的Article 8产品在同季度实现了约140亿(yi)欧元净流入,其中(zhong)透(tou)明度更高、费用更低的ESG ETF迅速吸引大量资(zi)金,成(cheng)为推动Article 8产品(pin)快速增长的主力之一(yi)[9]。总体来看,由于ETF产品合规(gui)性更高(持仓透明、规(gui)则明确),能(neng)快速适应SFDR分(fen)级(特别是第8/9类),更容易保留ESG标签;其次,ETF低成(cheng)本的优势能为SFDR压力(li)下创(chuang)设成本日渐高昂的ESG产品提供更具性价比的解(jie)决方案,以上因素均促使基金公司加速将传统ESG产品(pin)“ETF化(hua)”。
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SFDR的实施不(bu)仅提升了基金行业ESG信息披露的标准(zhun),导致部分主动型ESG基金由于难以满足Article 9的严格标准,被(bei)迫下调评级或下架(jia),使得短期内此(ci)类产品出现资(zi)金净流出。例如,2024年第一(yi)季度,Article 9基金连续第二个季度出现资金净流出,累(lei)计净流出约(yue)40亿欧元(yuan)[8]。而与此同时,严格程度相对较低的(de)Article 8产品在同季度(du)实现了约140亿欧元净流入,其中透明度更高、费用更低的ESG ETF迅速吸引大量资金,成为推动Article 8产品快速增长(zhang)的主力之一[9]。总体来看,由于ETF产(chan)品合规(gui)性更高(持仓透明、规则明(ming)确),能快速适应SFDR分级(特(te)别是第8/9类),更(geng)容易保留ESG标签;其次,ETF低成本的优势能为SFDR压力下创设成本(ben)日渐高昂的ESG产品提供更(geng)具性价比(bi)的解决方(fang)案,以上因素均促使基金公司加速将传统ESG产品“ETF化”。
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