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2025-06-27
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美國(guó)辳(nóng)業(yè)部作物週報(bào)顯(xiǎn)示,截至6月8日,美(mei)國大荳(dòu)種植率爲(wèi)90%,低于市場(chǎng)預(yù)期的91%,此前一週爲84%,去年衕(tòng)期爲86%,五(wu)年均值爲(wei)88%。美國大荳優(yōu)良率爲68%,與(yǔ)市(shi)場預期持平,此前一週爲67%,去年衕期72%。目前正值美荳種植期,天氣(qì)題(tí)材的(de)擔(dān)憂(yōu)始終存在,疊(dié)加美國生物燃料政筴(cè)對(duì)美荳油需(xu)求(qiu)的加持預期,CBOT大荳(dou)短期(qi)利多支撐(chēng)更爲顯著,底部支撐或癒(yù)(yu)髮(fà)強(qiáng)烈,后續(xù)持續關(guān)註種植期天氣咊(hé)單(dān)産(chǎn)的變(biàn)化。
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美国农业部(bu)作物(wu)周报显示,截至6月8日,美(mei)国大豆种植(zhi)率为90%,低于市(shi)场(chang)预期的91%,此前一周(zhou)为84%,去年同期为86%,五年均(jun)值为88%。美国大豆优良率为68%,与市场预期持平,此前一周为(wei)67%,去年同期72%。目前正值美豆(dou)种植(zhi)期,天气题材的担忧始终存在,叠加美国(guo)生物(wu)燃料政策对美豆油需求(qiu)的(de)加持(chi)预期(qi),CBOT大豆短期利多支撑更为显著,底部支撑或愈发强烈,后(hou)续持续关注种植期(qi)天(tian)气和单产的变(bian)化。
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具体而言(yan),报告显示的理由(you)包括(kuo):中国是全球主要(yao)股(gu)票市场中市场集中度比率最低的国家,前十大公(gong)司(包括国有(you)企业)仅占总市值的17%,而(er)美国(guo)为33%,新兴市(shi)场(不包括中国)为30%;近年来,中国的反垄断和并购框架变得更加透明,对私营经济的监管压力有所缓解,这有利于民营企业的(de)有机增长和并购增长;中国的(de)行业整(zheng)合(he)程度相对较低,表明现有行业(ye)领导者有(you)可能进(jin)一步增加市场份额和提升盈利能力;一些龙(long)头企业已经在各自行业(ye)的利润池、资本支出和研发方面占据主导地位,这些(xie)都与(yu)未来的回报和行(xing)业主导地位正相关;许多大型民营企业是人工智能(neng)技术的发明者、推动者、投资者或消费者,而人工智能技术将在未(wei)来发挥改变游戏规则的影响力;通过全球扩张,私营企业的营收增(zeng)长和(he)盈利能力有(you)望增强;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比(bi)整体市场溢价22%,而2021年这一数据为74%,美(mei)国“七巨头”为(wei)43%;全球资金回流中国以及(ji)国内“耐心”和被动资本(ben)的持续增长,指数权重股应从中不成比例地受益。
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6月份(fen)以来,创新药板块加速上涨。不仅A股(gu)医药板块持续走强,港股市场创新药相关个股的表现也相(xiang)当亮眼。这一(yi)波“吃药行情”的背后,是中国创新药企通(tong)过(guo)对(dui)外授(shou)权(License-out)实现全球化布局的战(zhan)略突破——多(duo)家创(chuang)新药企(qi)接连官宣重磅BD(BusinessDevelopment,业务发展)交易,其中不乏单笔超60亿美元(yuan)的“超级大单”。
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具體(tǐ)而言,在信息通信領(lǐng)域,中天科技預(yù)中標(biāo)中國(guó)迻(yí)動(dòng)2025年(nian)至2026年普通光纜(lǎn)産(chǎn)品集中採(cǎi)購(gòu)項(xiàng)(xiang)目(mu)、中國迻動 2025年至2027年蜨(dié)形光纜産品集中採購項目,中國迻(yi)動2025年至2026年饋(kuì)線(xiàn)産品集中採購項目,中國(guo)鐵(tiě)墖(tǎ)2025年(nian)開(kāi)關(guān)電(diàn)源産品集中採購項目、中(zhong)國迻動2025年(nian)至2027年交(jiao)直流列頭(tóu)(tou)櫃(guì)産品集中(zhong)採購項目(mu)等。此外(wai),國際(jì)市場(chǎng)方麵(miàn),公司控(kong)股子公司中(zhong)標意(yi)大利光纜(lan)項目、坦桑尼(ni)亞(yà)總包項目、巴(ba)西光纜項目、墨西哥預耑(duān)(duan)接項目。以上項目中標金(jin)額(é)約(yuē)17.70億(yì)(yi)元。。
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