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2025-06-28
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本报告基于已公开的信息编制,我们力求报告内容客观、公正,但对信息的准确性及完整性不作保证🍄🍈。本报告所载的观点、结论和建议仅供参考,不构成个人投资建议。投资者应当充分考虑自身投资经历及习惯、风险承受能力等实际情况,并完整理解和使用本报告内容,不能依靠本报告以取代独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。
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2025年6月12日,万科发布公告称(cheng),公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的(de)出售,出售(shou)股份(fen)数量为7295.6万股,占公(gong)司(si)总股本的比例(li)为0.61%,出售所得(de)资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告(gao)称,第一大股(gu)深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内(nei)第五次获(huo)得深(shen)铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有(you)所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金(jin)融支(zhi)持政策(ce)等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待(dai)万科能够安全穿(chuan)越(yue)周期,构筑房企(qi)发展新模式,我(wo)们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预(yu)计2025-2027年公司归(gui)母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别(bie)为-0.61、0.05、0.11元,当(dang)前股价对(dui)应2026-2027年PE估(gu)值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释(shi)放(fang)存在不确定(ding)性,下调至“中性”评级。
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