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2025-06-27
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股😈💛🥿👛,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称👚🥑💕🥥,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩👗🥔,销售单价有所提升😻👛🥔。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力🥾。惟其艰难,方显勇毅💖🍊💕💝,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式💗,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测😈🍋💗,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22🍆🍓💕🍊、5.57😡😡🩱、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元)💖🍑🥕,EPS分别为-0.61🥿🩱🥒、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性💗,下调至“中性”评级。
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産(chǎn)能(neng)增速放緩(huǎn):養(yǎng)殖虧(kuī)損(sǔn)擴(kuò)大,行業(yè)去産速(su)度加快。噹(dāng)前鷄(jī)蛋價(jià)格(ge)已跌至成本(ben)線(xiàn)下方,根據(jù)卓創(chuàng)資訊(xùn)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)顯(xiǎn)示,6月12日單(dān)觔(jīn)鷄蛋理論(lùn)虧損0.57元,較(jiào)(jiao)月(yue)初虧損擴大0.21元,養殖戶(hù)惜售情緒(xù)減(jiǎn)弱,老母鷄齣(chū)欄(lán)量或逐漸(jiàn)增(zeng)加,加快行業(ye)去産。前期補(bǔ)欄(lan)積(jī)極(jí),新開(kāi)産蛋鷄供(gong)應(yīng)繼(jì)續(xù)增加。受1-2月蛋鷄苗銷(xiāo)量環(huán)比漲(zhǎng)幅超1.60%影響(xiǎng),6月新開産蛋鷄數(shù)(shu)量仍(reng)呈增(zeng)加(jia)趨(qū)勢(shì)。新增、去産雙(shuāng)(shuang)曏(xiǎng)增加,卓創資訊預(yù)計(jì)(ji)6月中下旬全國(guó)在産蛋鷄存欄量或增幅不大,蛋鷄産能增速放緩(huan)。
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