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2025-06-29
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母公司重启美元债融资(zi),近两年民营房(fang)企首例(li)境外(wai)发债2025年6月12日,新城控股母公司新城发展宣布成功发行3亿(yi)美元优先票据,票面利率定为11.88%,债券期限为3年期,资(zi)金将用(yong)于回(hui)购两笔即将到(dao)期的旧美元债:(1)2025年7月到期的3亿美元(yuan)票(piao)据(利率4.45%),收购价985美元/千美元面值;(2) 2025年10月到(dao)期(qi)的3亿美元票据(ju)(利率(lv)4.625%)。此次(ci)发行是近两年来首家民(min)营房企重启境外美元债融资,簿记认(ren)购超8.8亿美元。
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公告顯(xiǎn)示,本次交易標(biāo)的資産(chǎn)的讅(shěn)計(jì)咊(hé)評(píng)估工作尚未完成,交易價(jià)格尚未確(què)定。本次(ci)交(jiao)易預(yù)計構(gòu)成(cheng)重大(da)資産(chan)重組,但不構成重組上市。
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根据公告,本次交(jiao)易预(yu)计构成重大资产重组及关联交(jiao)易,但不构成重组上市。本(ben)次交易标的资产的审计(ji)、评估(gu)工作尚未完成,本次交易标(biao)的资产的评估值及交易价格尚未确定。
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