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2025-06-26
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对于市场(chang)配置，裘翔表示，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机(ji)、算力租赁(lin)等）值得重点关(guan)注(zhu)；AI应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模(mo)态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司(si)，品类方(fang)面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品(pin)。
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