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2025-06-29
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2025年6月(yue)12日,万科发布公(gong)告称(cheng),公司通(tong)过集中竞价交易方式已(yi)完成(cheng)所有 A 股库存(cun)的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本(ben)的比例为0.61%,出售所得资金总额(e)为4.79亿元,成交均(jun)价为 6.57 元/股(gu)。6月(yue)6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司(si)提不超过(guo)30亿元借款,借款(kuan)利率为(wei)2.34%,此(ci)次借(jie)款(kuan)系公司年内(nei)第五次获得深铁集团借款。公司5月(yue)及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗(zong)交(jiao)易、REITs发(fa)行、金(jin)融支持政策等化解经营压力。惟其艰难(nan),方显勇毅,我(wo)们期(qi)待(dai)万科能够安全穿越周(zhou)期,构筑房企(qi)发展新(xin)模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预(yu)测,预计2025-2027年公司归(gui)母(mu)净利(li)润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为(wei)140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放(fang)存(cun)在不确定性,下(xia)调至“中性”评级。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售(shou)股份数量为7295.6万股(gu),占公司(si)总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成(cheng)交均价为 6.57 元/股。6月6日,公(gong)司发布公(gong)告称,第一大股深铁集拟向(xiang)公司提不超过30亿(yi)元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公(gong)司年内(nei)第五次获得深铁集团借款。公司5月及(ji)1-5月销(xiao)售规模有(you)所收缩,销售单价有所提升。公司积极借(jie)助大宗交易、REITs发(fa)行(xing)、金(jin)融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能(neng)够安全穿(chuan)越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新(xin)增2027年盈利预(yu)测,预计2025-2027年公司归(gui)母净利润分别(bie)为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元(yuan)),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对(dui)应2026-2027年PE估(gu)值为140.7、59.7倍(bei);考虑到公司业绩释放存在不确(que)定性(xing),下(xia)调至“中性”评级(ji)。
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2025年6月12日,万科(ke)发布公告称(cheng),公司通过集(ji)中竞(jing)价交易方式(shi)已完成(cheng)所有 A 股库(ku)存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占(zhan)公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元(yuan),成交(jiao)均(jun)价为 6.57 元/股。6月6日,公(gong)司发布公告称,第一(yi)大股(gu)深(shen)铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借(jie)款利率为2.34%,此(ci)次借款系公司年(nian)内第五(wu)次获得深铁集团借款(kuan)。公司5月及1-5月销售规(gui)模有所收缩,销(xiao)售(shou)单(dan)价有所提升。公司积极借(jie)助(zhu)大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解(jie)经营压力。惟其艰(jian)难(nan),方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越(yue)周期,构筑房企发(fa)展新模式,我们(men)下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公(gong)司归(gui)母净(jing)利(li)润分别(bie)为(wei)-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为(wei)-0.61、0.05、0.11元,当前股价对(dui)应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍(bei);考(kao)虑到公司(si)业绩释放存在不确(que)定性,下调至(zhi)“中性”评级。
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