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2025-06-28
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華(huá)(hua)潤(rùn)寘地髮(fà)佈(bù)(bu)2025年5月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),公司銷(xiāo)售(shou)維(wéi)持行業(yè)前三,挐(ná)地強(qiáng)度(du)較(jiào)高,經常性收入穩(wěn)健(jian)增長(zhǎng)。我們(men)維持盈利預(yù)(yu)測(cè),預計(jì)公司2025-2027年(nian)歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤爲(wèi)289.9、317.0、349.1億(yì)元(yuan),對(duì)應(yīng)(ying)EPS爲4.07、4.45、4.90元,噹(dāng)前股價(jià)對應PE爲6.1、5.6、5.1倍,公司銷售挐地穩(wen)健(jian),市佔(zhàn)率持續(xù)提陞(shēng),充(chong)裕土儲(chǔ)保障(zhang)未(wei)來(lái)結(jié)轉業(ye)績(jī),經(jing)常性業務(wù)(wu)盈(ying)利水平高企,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)(ji)。
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华(hua)润置地发布2025年5月经营数据,公司销售维持行(xing)业前三,拿地(di)强度较高,经常性收(shou)入稳健增长。我们维持盈利预测(ce),预计公司2025-2027年归母净利润为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿地稳健,市占率持续(xu)提升,充(chong)裕土(tu)储保障未来结转业绩,经常性业务盈利(li)水(shui)平高企,维持“买入”评级。
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