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2025-06-28
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从产品来看,截至2025年初(chu),中国还没有(you)在交易所(suo)上市的ESG债券主题ETF。这意味着投资者若要在国内市场配置可持续债券,多通(tong)过主(zhu)动型基金、被动指数基金、银行理财等渠道。正如前文提到,首批ESG债券基金2018年才问世(shi),此后虽有若干公募债(zhai)券基金将(jiang)ESG纳(na)入投资策略,但总体规模有限,且缺乏(fa)场内交易型的指数化产品来提供便捷敞口。以2023年8月成立(li)的中航瑞融ESG定期开放债券基金为例,它采用“中(zhong)债-ESG优选信用债指数”作为业绩(ji)基准[32](表明该指数用于衡(heng)量(liang)基金(jin)表现),但市场上并无跟踪这一(yi)指(zhi)数的ETF,投资者只能通过申购该主动基(ji)金间接参与。这表明当前国内ESG债券(quan)投资主要停(ting)留(liu)在定制化的资管产品(pin)层面,标准化ETF产品(pin)仍属空白。这一空缺也反映出监管审批、市(shi)场认知等(deng)方面需(xu)要进一步成熟。不过,需求端的动向和(he)国际(ji)经验预示着推出ESG债券ETF具有一定潜力:随着国内机构投资者(如银(yin)行理财、保险(xian)、企业年(nian)金(jin))越来越重视ESG投资原则(ze),他们对于低成本、透明度高的被(bei)动型ESG债券工具可能会(hui)有上升的需(xu)求。
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从产品来看,截至2025年(nian)初,中(zhong)国还没有在交易所(suo)上市的ESG债券主(zhu)题ETF。这意味着(zhe)投(tou)资者若要在国内市场配置可持续债券,多通过主动型基金、被动指数基金、银行理财等渠道。正如前(qian)文提到,首批ESG债券基金2018年才问世,此后虽有若干(gan)公募债券基金将ESG纳入投(tou)资策略,但总体规模有限,且缺乏(fa)场内交易型(xing)的(de)指数(shu)化产品来提供便捷敞口。以2023年8月成立的中航瑞(rui)融ESG定期开放债券基金为例,它(ta)采用“中债-ESG优选(xuan)信用债指数”作为业绩基准[32](表明该指数(shu)用于衡量基金表现(xian)),但市场上并无跟踪这一指数的ETF,投资者只能通过申购该主动基(ji)金间接(jie)参与(yu)。这表明当前国内(nei)ESG债券投资主要停(ting)留在定制(zhi)化的资管产品层面,标准化ETF产品仍属空白。这一空缺也反映出监管审(shen)批、市场认知等方面需要进一步成熟。不过,需求端的动向和(he)国际经验预(yu)示着推出ESG债券ETF具有一定(ding)潜力:随(sui)着国内(nei)机构投资者(如银行理财、保险(xian)、企业年(nian)金)越来(lai)越重视ESG投资原则,他们对于低成本、透明度高的被(bei)动型ESG债券(quan)工具可能会有上升的需求。
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从(cong)产品来看,截至2025年初,中国还没有在交易所上市的ESG债券主题ETF。这意味(wei)着投资者若要在国(guo)内市场配置可持续债券,多通(tong)过主动型基金(jin)、被(bei)动指数基金、银行(xing)理财等渠道。正(zheng)如前文提到,首批ESG债(zhai)券(quan)基(ji)金2018年才问世,此(ci)后虽有(you)若干(gan)公募债券基(ji)金(jin)将ESG纳入投资(zi)策略,但总体规模有限,且缺乏场内交易型的指数化产品来提供便捷敞口。以(yi)2023年8月成立的中航(hang)瑞融ESG定期开放债券基金为例,它采用“中债-ESG优(you)选信用债指数”作为业绩基准[32](表明该指数用于衡量(liang)基金表现),但市场上并无跟踪这一指数的ETF,投资者只能通过申(shen)购(gou)该主动基(ji)金间接参与。这表明当前国(guo)内(nei)ESG债券投资主要停(ting)留在定制化的资管产品层面,标准化ETF产(chan)品仍(reng)属(shu)空白。这一空缺也反映出监管(guan)审批、市场认知等方面需要进(jin)一步成(cheng)熟。不过,需求端的动向和国际经验预示(shi)着推出ESG债券ETF具有一定潜力:随着国内机构投资者(如银行理财、保险、企业(ye)年金)越来越重视ESG投资原(yuan)则,他们对于低成本、透明度高的被动型ESG债(zhai)券工具可能会有上升的需求。
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