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2025-06-26
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母公司重启美元债融资,近两年民营房(fang)企首例境外发债2025年6月12日,新城控股母公司新城发展(zhan)宣布成功发行3亿美元优先票(piao)据,票面利率定为11.88%,债券期限为3年期,资金将用(yong)于回购两笔即将(jiang)到期的旧(jiu)美元债:(1)2025年7月到期(qi)的3亿美元票据(利率(lv)4.45%),收购价985美(mei)元/千美元面值;(2) 2025年10月到期的3亿美元票据(利率(lv)4.625%)。此次发(fa)行是(shi)近两(liang)年来首家民营房(fang)企重(zhong)启境外美元债融资,簿记认购超8.8亿美元。
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母公司重启美元债融资💖,近两年民营房企首例境外发债2025年6月12日👢,新城控股母公司新城发展宣布成功发行3亿美元优先票据🍅👜🥦👢,票面利率定为11.88%,债券期限为3年期,资金将用于回购两笔即将到期的旧美元债:(1)2025年7月到期的3亿美元票据(利率4.45%),收购价985美元/千美元面值;(2) 2025年10月到期的3亿美元票据(利率4.625%)。此次发行是近两年来首家民营房企重启境外美元债融资👿,簿记认购超8.8亿美元。
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母公司重启美元债融资🌽,近两年民营房企首例境外发债2025年6月12日,新城控股母公司新城发展宣布成功发行3亿美元优先票据🥕👚🍌🍋💔,票面利率定为11.88%👿💔👢🍑,债券期限为3年期,资金将用于回购两笔即将到期的旧美元债:(1)2025年7月到期的3亿美元票据(利率4.45%)👜🥾😈,收购价985美元/千美元面值🥥🍄🥕🍑🥾;(2) 2025年10月到期的3亿美元票据(利率4.625%)。此次发行是近两年来首家民营房企重启境外美元债融资💌🥬💋,簿记认购超8.8亿美元🍉💕。
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尽管如此,衡量未来6个月企业状况的前景指数跃升逾23点,创近五年来最大升幅💖🧄🍈🥭。这份调查数据收集于6月2日至9日😻,不久后美中两国达成缓和贸易战的临时协议🍄。
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中国证券报记者了解到👝,南银转债于2021年6月发行,发行总额200亿元,期限6年;杭银转债于2021年3月发行,发行总额150亿元🍋🍏🩲,期限6年🍌。截至2025年6月16日🍋💔🥻,杭银转债🎒🎒👚、南银转债剩余规模分别为8.66亿元、48.36亿元👛。此外,2025年以来🍍🩱,苏州银行🍆🥕、成都银行等发行的可转债均已触发强制赎回🍒👙🥑。
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澳大利亞(yà)油氣(qì)生産(chǎn)商桑託(tuō)斯公司(Santos,STOSF/SSLZY)收到阿佈(bù)(bu)紮(zā)比國(guó)傢(jiā)石油公司(ADNOC)牽(qiān)頭(tóu)財(cái)糰(tuán)(tuan)的非約(yuē)束性收購(gòu)要約,對(duì)(dui)這(zhè)傢澳大利亞油氣生産商的估值達(dá)到187.2億(yì)美元。
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在风险(xian)收益(yi)特征方面,两类ETF有所差异:绿色债券ETF因其债(zhai)券用途限定,多集中于公用事业、清(qing)洁能源等(deng)行业及高信用等级(ji)主体,组(zu)合总体信用质(zhi)量较高但行业集中度可(ke)能较高,这可(ke)能导致收益略低于同期限一般债券——市场上观察到某些高等(deng)级绿色(se)债券存在“绿色溢价”(Greenium),即(ji)投资者因为认可其绿色(se)价值而接受较低收益率。例如,2024年,在(zai)可找到可比(bi)债券[43]的287只绿色债券(不(bu)包含绿色资产支持(chi)证券)中,有约(yue)69%的(de)绿色债券的发行利率低于可比债券的平均发(fa)行利率,且平均低33个bp。总(zong)的来说,高信用等级的绿色债券可能牺牲少许收益换取(qu)绿色效(xiao)益,而整体风(feng)险(违约率)因(yin)筹资用途透明、**支持而偏低,其价(jia)格(ge)对政策变化较敏感。相比之下,ESG评分型债券ETF涵盖面更广,行(xing)业分(fen)布更(geng)接近(jin)市(shi)场平均(jun),收益(yi)特征接近传统债券指数。由于筛(shai)除了部分高风险发行(xing)人,组合平均信用质量可(ke)能略有提(ti)升,但同时剔除高(gao)息行业(如(ru)烟草、采掘等(deng))也会略微降低组合收益。因此,其(qi)预期(qi)回报与基准指数非常接(jie)近,主要差别体现在波动性和回撤上的改善。例如,前述SUSC基金(jin)的(de)目标就是在获得稳定收益的同(tong)时,实现(xian)与传统指数几乎相同的风险/收益表现。实际运行中,该ETF与(yu)母指(zhi)数(shu)业绩差距(ju)很小:如(ru)2022年SUSC总(zong)回报为-16.11%,与同期(qi)彭博美国公司债指数的-15.79%基本(ben)一致(zhi)[44]。这说明(ming)ESG评分策略(lve)并未明显牺牲收益(yi),而是以更优的ESG质量和(he)风险控制来换(huan)取与(yu)市场相当的回报。。
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