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2025-06-26
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首先,政策(ce)层面,高层对民企的重视(shi)显著提升。其次,AI技术的快速突破(po),为占据高盛定义(yi)的人(ren)工智(zhi)能技术宇宙(半导体、电力基建、数据云、软件应用等)72%的民(min)营企业带来了更光明的增长(zhang)前景(jing)。第三,民营企业正在引领中国“走出去(qu)”战(zhan)略的推进,使其能够有(you)机(ji)增长,享受更高的利润率,并从竞争激烈的国内市场多元化发(fa)展。第四,民营企业部门出现了(le)“动物(wu)精神(shen)”回归的(de)早(zao)期迹象,表现为对未来增长的投资(zi)意愿重新增强。第五,民营企业的估值相对于其历史范围和国有企业处于(yu)折价状态,现金回报(收益率)达到历史新高(gao)。
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对于A股市场🍇🍅,中信证券首席A股策略师裘翔表示,中东冲突的地缘影响很大,但对中国资产的实际影响有限👛🍇🧄。市场在中央汇金等机构支撑下整体向下的风险有限🩰🥔,但盈利暂时没有整体性好转迹象🥭👠💗💋👄,主观多头机构资金弱势🍌🥦😈👘🩱、量化增量资金强势且敞口偏向小微盘,这些因素共同产生了微盘股单边趋势性上涨而大盘股持续低迷的环境🥔,不过这些因素已经开始出现松动。
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当前,市场目前对中东局势的态度是“警觉但不恐慌”。法(fa)国(guo)资产管理公司La Financière de l’Echiquier的基金经(jing)理Enguerrand Artaz表(biao)示(shi),中东的局势目前并没有让市场恐慌,只要不出现大规模(mo)升级,市场大概率也不会剧烈(lie)波动。现在整体市场情绪(xu)还是(shi)偏乐观,投(tou)资者倾向(xiang)于逢低买入。
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上週市場(chǎng)縮(suō)量小幅下(xia)行(xing),市場等待新的突破契(qi)機(jī),週內(nèi)市場日均成交額(é)約(yuē)10,939億(yì)元。風(fēng)格上,整體(tǐ)成長(zhǎng)優(yōu)于(yu)價(jià)值(zhi),小盤(pán)跑贏(yíng)大盤;行業(yè)上,有色(se)、石油石化、傳(chuán)媒等錶(biǎo)現(xiàn)靠前,食品(pin)飲(yǐn)料、計(jì)算機、傢(jiā)用電(diàn)器(qi)等錶(biao)現靠后。
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目前市场押注美联储将在(zai)12月前降息两(liang)次,首次降息预计可能发生在9月。Bradesco BBI的股票策(ce)略主管Ben Laidler表示,关键在于美联(lian)储认为(wei)自己有多(duo)少政(zheng)策空间,而目前来看,关祱带来的通胀传导(dao)还未出现,令(ling)人感到(dao)意外。。
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