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2025-06-26
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对于市场配置，裘翔表示，算力供应链（AI服务器👘🍏👠🍈、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🧡、算力租赁等）值得重点关注🥬🍆🍒😻；AI应用环节需要持续跟踪观察💗🍏，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👢，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍇，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品。
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