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2025-06-27
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继续升温:如果双方冲突继续升温💓💘,甚至导致此前霍尔木兹海峡被封的担忧兑现,则可能会对甲醇形成较强的利多驱动:首先,伊朗最大的甲醇出口港口为Assaluyeh港口,如果霍尔木兹海峡被封👢🧡,会导致伊朗甚至中东其它几个甲醇出口国家的货源出口受阻;其次,波斯湾内的运力资源也无法释放😠,可能会出现类似去年的情况,即油运运力紧张、运费上涨,影响到我国其它甲醇进口路线。此情境下甲醇供需或大幅度转紧🥾,甲醇期货价格上方仍存空间,具体幅度需关注下游MTO的负反馈情况。
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上周国际油价受到伊以冲突影响全面飙升,就目前看来,地缘局势将是短期内影响油价波动的核心因素,但其中利空因素则有美国表示可能会介入伊以冲突之间来促使停火达成。整体来看💟🍉,商品属性之中供给侧的趋宽预朗近期得到了改善🍑,伊以冲突或导致霍尔木兹海峡的原油出口受阻🧡🍇,市场担忧情绪有所升温;金融属性方面👞👿🍆,美国经济数据的公布导致市场对于后续降息的预期再度升温👄,缓解一定上方压力😈🤬;政治属性方面,伊以矛盾的升级导致市场的风险偏好情绪有所转变,若后续双方冲突再度升级🍆,或扩散至周边产能国,那么油价或仍受影响🥿。因此综合来看💌🩲😈🥬💖,在中东地缘没有出现明显平息的迹象之前🍋🥝💔,油价整体或维持高位运行,但也需要注意地缘降温带来的快速回调对油脂板块拉动作用的终结。
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上周甲醇价格延续反弹走势🍅👿👿,并在上周五中东局势升温情况下大幅跳涨,一方面伊朗是全球重要原油输出国👛,原油价格上涨将推动聚烯烃等产品价格上涨🍌👄,进而对甲醇价格形成正反馈👝👞🍈,另一方面,伊朗是我国重要甲醇进口来源国,目前有消息涉及660万吨/年产能的甲醇装置停车,进口减量预期增强,支撑沿海地区甲醇价格上涨🍍。其他方面来看,国内装置产能利用率近期仍处高位且有进一步上升的趋势🤬,需求端相对平稳,夏季升温下游步入消费淡季,需求增长空间有限🥻💛🤬,同时随着甲醇价格上涨,下游抵触情绪或将有所增强。成本方面👝🍋,近期煤价虽持稳💞,但甲醇价格价格上涨再度增厚煤制及焦炉气装置利润,逐渐进入煤炭消费旺季,短期内煤价难有大跌,但南方降水及清洁能源替代也在限制上方空间🍊🍓👡🥿。此前空头基于弱需求及装置相对高利润入场👡,目前该逻辑主线仍在😠,但地缘冲突对能化板块支撑走强🍈,且甲醇直接受到海外供应减少预期增强冲击👅,建议空头暂时回避,关注中东局势进展及原油走势🥬,待原油上涨动能衰竭再行入场。仅供参考。。
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