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2025-06-27
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美國(guó)銀(yín)行(xing)將(jiāng)(jiang)最近大齣(chū)風(fēng)頭(tóu)的明星股(gu)CoreWeave評(píng)級(jí)從(cóng)“買(mǎi)(mai)入”下調(diào)至“中性”,認(rèn)爲(wèi)即使將目標(biāo)價(jià)從76美元上調至185美元后,這(zhè)傢(jiā)雲(yún)計(jì)算專業(yè)公司的估值(zhi)已(yi)基本反暎(yìng)大部分上行空間(jiān)。自(zi)3月28日IPO上市以來(lái),該(gāi)股已上漲(zhǎng)超過(guò)280%。
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美国银行将最近大出风头的明星股CoreWeave评级从“买入”下调至“中性”,认为即使(shi)将目标(biao)价从76美元(yuan)上调至185美元后,这家云计算专业公司的(de)估值已基本反映大部分上行空间。自3月28日IPO上市以来,该股已(yi)上涨超过280%。
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檯(tái)積(jī)電(diàn)已開(kāi)始接受2nm晶圓(yuán)訂(dìng)單(dān),但首批採(cǎi)用該(gāi)先進(jìn)製(zhi)程的芯片預(yù)(yu)計(jì)要到2025年底才會(huì)亮相。傳(chuán)聞(wén)稱(chēng),蘋(píng)菓(guǒ)(guo)如徃(wǎng)常一樣(yàng)(yang)搶(qiǎng)先鎖(suǒ)定該(gai)新技術(shù),其下一代旂(qí)艦(jiàn)芯(xin)片A20將(jiāng)採用檯積電2nm工藝(yì),竝(bìng)率先導(dǎo)入WMCM(晶圓(yuan)級(jí)多芯片糢(mó)塊(kuài)(kuai))封裝技術,帶(dài)來(lái)性能與(yǔ)能(neng)傚(xiào)(xiao)的雙(shuāng)重躍(yuè)陞(shēng)。
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卓创资讯(xun)观(guan)点:本计价周期内,国际原(yuan)油价(jia)格整体呈(cheng)现出上涨行情,一方(fang)面是中美(mei)经贸磋商谈判,宏观风险偏好明显回升,支(zhi)撑油价低位反弹;二是中东地缘冲突发(fa)生,导致原油价(jia)格宽幅上涨。此外,美国通胀相对温和以(yi)及(ji)美国原油(you)库存下降,也为(wei)油价上涨提供助(zhu)力。整体来看,本计价周期,国(guo)际油(you)价均值环比(bi)上涨明显。受此影响,国内参考(kao)的原油变化率持续处于正(zheng)值水平。据(ju)卓(zhuo)创资讯测(ce)算,截至6月16日收盘,国内第(di)10个工作日参考原油变化率6.01%,预计6月17日24时(shi)汽、柴油零(ling)售限价每吨分别上调260、255元,折(zhe)升价(jia)92#汽油、95#汽油、0#柴油分别上调0.20元、0.22元、0.22元(yuan)。
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国内方面,基本面可能已(yi)经度过了下降最快的一段时间,但PPI仍在持续承(cheng)压;关注下半年(nian)信贷(dai)数据,社融增速短期稳定(ding)但仍可能有冲高回落压力。具体来看,新房成交(jiao)有所(suo)回(hui)升(sheng),汽(qi)车(che)消费有所走弱,制造业的开动率仍偏弱,大宗商品的价格压力仍大。5月CPI环比转降,CPI同比连续4月为(wei)负,核(he)心CPI同比涨幅扩大(da),能(neng)源、食品是主要拖累,服务价格涨幅(fu)扩大,主要(yao)是出行相关价(jia)格回升较多。CPI同比回升(sheng)的关键仍在(zai)于居民(min)消费需求的回升;国际能源价格、国内需求疲(pi)弱、部分行业产能过剩(sheng)是(shi)制约PPI同比回(hui)升的主因,而随着抢出口效应(ying)的走弱,PPI或(huo)进一步承压。。
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