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2025-06-28
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随着(zhe)油价回落,周一美股“科技(ji)七巨头”全线上涨,投资(zi)者(zhe)风险偏好回升。特斯拉、Meta Platforms以及被视为地缘冲突受益(yi)者的(de)Palantir等普(pu)遍走高。
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相比之下,IFBH从泰国海运椰青到中国,仅物流成本(ben)就占售价15%,还要支付代工溢价。其代工模式的核心弱点暴露无遗:最大代工厂General Beverage同时是其控股股(gu)东,既掌握(wo)核心配方,又有定价话语权。2023年该代工厂(chang)加工费突涨12%,直接吞噬IFBH 3%的毛利率。
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周一公布的数据显示,纽约联邦储备银行的制造业指数下跌近7点💋🥕🥝,至-16🤬🥕,为连续第四个月萎缩。该指数低于零意味着制造业活动萎缩。接受调查的经济学家的预测中值为-6。
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從(cóng)市場(chǎng)風(fēng)格來(lái)看,噹(dāng)前(qian)市場(chang)輪(lún)動(dòng)加速,雖(suī)然成長(zhǎng)短(duan)期錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)更好,但追蹤難(nán)度較(jiào)大,圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)低PB高ROE框架持股待漲(zhǎng)的(de)筴(cè)畧(lüè)可能更(geng)好,如菓(guǒ)交易政筴,大盤(pán)方曏(xiǎng)的彈(dàn)性咊(hé)性價(jià)比可能會(huì)更大。7月臨(lín)近,市場或在7月前期展開(kāi)政治跼(jú)會議(yì)政(zheng)筴預(yù)期交易,從歷(lì)史經(jīng)驗(yàn)看,大盤彈性高(gao)于小(xiao)盤,成長價值風格相對(duì)(dui)均衡。從更長(zhang)期的角度看,市場可能(neng)持續(xù)處(chù)于震盪(dàng)(dang)狀態(tài),低PB高(gao)ROE的持股待漲筴畧可(ke)能有更高的(de)性價比。
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