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2025-06-25
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2025年6月12日,万科发布公告称👝,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%💖😻,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日🩱🥒💓,公司发布公告称👠💔🍅👛🍇,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款🧄😻🥦🥾,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款👗。公司5月及1-5月销售规模有所收缩🍋💛🍓🥬,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难👡💋👞🍏🤬,方显勇毅😡🥝🌽,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测🥑🩲💓,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61🥑🥾、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7🍌💓👅💓、59.7倍👿💛🥒👅😠;考虑到公司业绩释放存在不确定性👅🩳,下调至“中性”评级。
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2025年6月12日,万科发布公(gong)告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售(shou)股份数量为7295.6万股,占公(gong)司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元(yuan),成交均价(jia)为(wei) 6.57 元/股。6月6日,公(gong)司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率(lv)为2.34%,此次借(jie)款(kuan)系公司年内(nei)第五次(ci)获得深铁集团借(jie)款。公(gong)司5月及(ji)1-5月销售规模有所(suo)收缩,销售单价有所提升。公(gong)司积极借助大宗交易、REITs发(fa)行、金融支持政策等化解经营压力。惟其(qi)艰难,方显勇毅(yi),我们期待(dai)万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调(diao)2025-2026并(bing)新增2027年盈利预测,预计(ji)2025-2027年公司归母净利润(run)分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿(yi)元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应(ying)2026-2027年PE估值为(wei)140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放(fang)存在不确(que)定性,下调至“中性”评(ping)级(ji)。
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开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易,或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系👗👿👿🥻,并无需事先或在获得业务关系后通知客户👢🍎🍎🥔👞。
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至于第一种😻👗👠👙,西湖大学是实践范例💟🩱。西湖大学施一公校长在《自我突围》一书中说:学术水平的评价从来不应该由一个量化的指标来主导🍌,也不应该由没有相关专业背景的评委一起投票决定,而是应该由水平相近或更高的同行来评议。从某种程度上说🥔💛🎒🍇,学术评价确实带有相当强的主观性😠👢🥝🥦🍍。因此,最好的评委应当是被大多数国际小同行推崇的、没有利益冲突的杰出科学家😠。
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总的来说,回归以作者为中心的学术评价体系🍈🥻👝,核心是看作者的真实水平和实际贡献🍎🍎,而不是看发表论文的载体😻🩳🍌,甚至与发表与否无关💞。需要明确的是:人才评价与作品评价是两回事——作品不能完全代表人才水平🍆,人才水平再高也不能没有作品👢🍑,当然作品形式可以多样化👗,包括论文🥬🍏、专著、随笔🌽、杂文😠、课件💯💯😈、讲课等等。
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