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2025-06-26
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华润置地发布2025年5月经营数据,公司销售维持行业前三🌽😈💖,拿地强度较高,经常性收入稳健增长🩳。我们维持盈利预测🥕💗,预计公司2025-2027年归母净利润为289.9💖🍄、317.0🥒🍌、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45💝💖、4.90元👿,当前股价对应PE为6.1、5.6👅、5.1倍🥕🍉🍈,公司销售拿地稳健,市占率持续提升,充裕土储保障未来结转业绩👝,经常性业务盈利水平高企,维持“买入”评级。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售🍓,出售股份数量为7295.6万股👘👝,占公司总股本的比例为0.61%🥝,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股💌👛。6月6日🍄🍉👢,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款🥭,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款💋💟😡👜。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交易🥑、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难🥭,方显勇毅🍄👡,我们期待万科能够安全穿越周期🤬🍇,构筑房企发展新模式👡💗💛💛😠,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测🍊💛🥿👗🧅,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57👅、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05💗🩱😠、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍👄🥬;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级😈🍊🌽。
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該(gāi)(gai)收購(gòu) Banca Generali 的提(ti)議(yì)于 4 月(yue)宣(xuan)佈(bù),噹(dāng)時(shí) Mediobanca 正努力(li)觝(dǐ)禦(yù)國(guó)有(you)錫(xī)耶納(nà)銀(yín)行(MPS)的收購要(yao)約(yuē)(yue)。
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