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2025-06-27
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从市场风格来看👝🤬,当前市场轮动加速,虽然成长短期表现更好💯🥕💛🥬💛,但追踪难度较大,围绕低PB高ROE框架持股待涨的策略可能更好💟🥥🍋,如果交易政策,大盘方向的弹性和性价比可能会更大。7月临近,市场或在7月前期展开政治局会议政策预期交易,从历史经验看🤍🍏🍑,大盘弹性高于小盘👅🩱,成长价值风格相对均衡🍌🥦👅。从更长期的角度看,市场可能持续处于震荡状态👞👿🍈,低PB高ROE的持股待涨策略可能有更高的性价比🤬。
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從(cóng)市(shi)場(chǎng)風(fēng)格來(lái)(lai)看,噹(dāng)前市場輪(lún)動(dòng)加速,雖(suī)然成長(zhǎng)短期錶(biǎo)現(xiàn)更好(hao),但追(zhui)蹤難(nán)度(du)較(jiào)大,圍(wéi)繞(rào)低(di)PB高ROE框架(jia)持(chi)股待漲(zhǎng)的筴(cè)畧(lüè)可能更好,如菓(guǒ)交易政筴,大盤(pán)方曏(xiǎng)的彈(dàn)性咊(hé)性價(jià)比可能會(huì)更大。7月臨(lín)(lin)近,市場(chang)或在7月(yue)前期展開(kāi)政治跼(jú)會議(yì)政筴預(yù)期交易,從歷(lì)史經(jīng)(jing)驗(yàn)看,大盤彈性高于小盤,成長價(jia)值風格相對(duì)均衡。從更長期的(de)角度看(kan),市場可(ke)能持續(xù)處(chù)于震盪(dàng)狀(zhuang)態(tài),低PB高(gao)ROE的(de)持股待(dai)漲筴(ce)畧可能有(you)更高的性價比。
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中长期美债收益率走高,与利率预期关联密切的2年期美债涨1.0个基点至3.96%🥥🥬🤍🍉,基准10年期美债涨2.9个基点至4.45%。
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特朗普週一(yi)在與(yǔ)(yu)加挐(ná)(na)大總(zong)理卡尼的雙(shuāng)邊(biān)會(huì)談(tán)中(zhong)錶(biǎo)示,“他(ta)們(men)願(yuàn)意(yi)談(tan)判。他們本該(gāi)早些跟我們談判。60天期限到了,第61天我説(shuō)‘我(wo)們沒(méi)有達(dá)成協(xié)議(yì)’。他們現(xiàn)在必鬚(xū)達成(cheng)協議。”
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金良祥:伊朗(lang)好像(xiang)长(zhang)期处于一种高度戒备状(zhuang)态,但这个戒备状态恐怕没有这(zhe)么强的敏感性(xing)。在美伊进行谈判的过(guo)程中,伊朗实际上(shang)也还是愿意缓和关系的。对(dui)内塔尼亚胡重(zhong)新构建没(mei)有伊朗、被严重削弱的伊朗或者没有伊朗***政权的决心,伊朗和整个国际(ji)社会大概还是低估了。
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在报告公布之前,主要机构预估数据显示(shi)5月马来西亚棕榈油库(ku)存(cun)大幅增长。其中彭博预期产量174万(wan),进口(kou)5万,出口130万,消费31.5万,库存201万;路透预期产量(liang)174万,进(jin)口4.1万(wan),出口(kou)130万,消(xiao)费33.3万,库存201万。库存略低于此前预估的201万吨(dun)水平,这其中(zhong)与5月出口(kou)数据的(de)良好表现息息相关。。
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