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2025-06-27
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关于价格新低,反思前一篇报告的逻辑线条,对于宏观🍎🍉🥔、成本及供需的判断并无明显偏差🍇💕,核心问题出在对低煤价、上游扩利润提产的判断🍑,基于历史数据上游负荷85%基本是最高负荷👚🩲,而目前以提升至90%左右👞,导致日产持续高于20万吨,虽然表需同步增长😻🧅👄,但增速低于供给增速💘,库存上行至同比高位压制产业持货意愿👠💯,库存进一步显性化🧄。
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關(guān)于價(jià)格新低,反思前一篇報(bào)告的邏(luó)輯(jí)線(xiàn)條(tiáo),對(duì)于(yu)宏觀(guān)、成(cheng)本及供需的(de)判斷(duàn)竝(bìng)無(wú)明顯(xiǎn)偏差(cha),覈(hé)心問(wèn)題(tí)齣(chū)在對低煤(mei)價、上遊(yóu)擴(kuò)利潤(rùn)提産(chǎn)(chan)的判斷,基于歷(lì)史數(shù)據(jù)上遊負(fù)荷85%基本昰(shì)最高負荷(he),而目前以(yi)提陞(shēng)至90%左(zuo)右,導(dǎo)緻日(ri)産(chan)持續(xù)高于20萬(wàn)噸(dūn),雖(suī)然錶(biǎo)需衕(tòng)步增長(zhǎng)(zhang),但增速低(di)于供給(gěi)增速,庫(kù)存上行至衕比高位壓(yā)製産業(yè)持貨(huò)意(yi)願(yuàn),庫(ku)存進(jìn)一步顯性化。
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华润置地发布2025年5月经营数据(ju),公司销售维持行业前三,拿地强(qiang)度较高,经常性收(shou)入稳健增长。我(wo)们维持盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价(jia)对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售(shou)拿地稳健,市占率持续提升,充裕土储(chu)保障(zhang)未来结(jie)转业绩,经(jing)常性(xing)业务盈利水平高企,维持“买入”评级。
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2. 有投資需求的,應(yīng)通過(guò)銀(yín)行、證券公司等正槼(guī)渠道投資理財(cái),切勿(wu)輕(qīng)信街頭(tóu)巷尾(wei)流動(dòng)人員(yuán)推銷(xiāo)的投資信息以及其他來(lái)源不明(ming)的投資建議(yì)。
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2025年5月,公司(si)实现合同销售金额19.73亿元,同比减少51.90%;实现销(xiao)售面积25.26万平方米,同比(bi)减(jian)少56.12%。公司1-5月累(lei)计合同销售(shou)金额88.36亿元,同比下降55.27%,累计合同销(xiao)售面积113.86万平方(fang)米,同比下降58.40%。公司整体销售规模收缩,销售金(jin)额在克而瑞榜(bang)单排名(ming)第(di)44;其中5月单月(yue)公司销售金(jin)额和(he)面积分别为19.7亿元、25.3万方(fang),同(tong)比(bi)分别下(xia)降52%和56%。
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骏杰(jie)集团控股(08188)发布公告,于2025年(nian)6月16日,根据本公司日期为2024年5月24日采纳的股份(fen)计划;及本(ben)公司日期为2024年6月14日有关授出股份奖励(li)的公告发行及配发的(de)400万股普通股股份(fen)。。
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