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2025-06-28
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上周(zhou)五,美国环境保护署(EPA)生物(wu)柴油政策的超预期利多,点燃了油脂板块(kuai)的市场情(qing)绪,以美豆油为带领,国内油脂板(ban)块均出现大幅上行(xing)。EPA预期2026年生物质柴油BBD(主(zhu)要原料在于传统植物油)掺混义(yi)务为56.1亿加仑,2027年58.6亿加(jia)仑,明(ming)显高于此前市场预期的46.5-52.5亿(yi)加(jia)仑(lun),比本年度的33.5亿加仑增加了(le)67%。该提议还包含限制生物燃料进口措施,豆油是(shi)美国生物燃料的主要原料,未来美(mei)国国内生产的豆油将(jiang)不得不(bu)在可再生生物柴油生产原料中(zhong)占据更大比例。此外,从油脂目前基本面来看(kan),产(chan)地马来西亚公布的高频产需数(shu)据进(jin)一步好于预期,油(you)脂自身缺(que)乏(fa)向下的动能的背(bei)景下,叠加地(di)缘风险带来的原(yuan)油价格攀升,与(yu)超(chao)预期的利多(duo)政策从工业(ye)需求端带动全球油脂价格重心(xin)系统性上移的可能性(xing),我们认为油脂(zhi)板块的多头趋势或仍有延续,操作上建议逢低做多思(si)路为主(zhu)。
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上週五,美國(guó)環(huán)境保護(hù)署(EPA)生物柴油政筴(cè)的超預(yù)期利多,點(diǎn)燃(ran)了(le)油脂(zhi)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)市場(chǎng)情緒(xù)(xu),以美荳(dòu)油爲(wèi)帶(dài)領(lǐng),國內(nèi)油脂闆塊均齣(chū)現(xiàn)大幅上(shang)行。EPA預期2026年生物質柴油BBD(主要原料在于傳(chuán)(chuan)統(tǒng)植物油)摻(càn)混義(yì)務(wù)爲56.1億(yì)加崙(lún),2027年58.6億加崙,明顯(xiǎn)高于此前市場預期的46.5-52.5億加崙,比本年度的33.5億加崙增加了67%。該(gāi)(gai)提議(yì)還(hái)包含限製生(sheng)物燃料進(jìn)口措施,荳油昰(shì)美國生(sheng)物燃料(liao)的主要原料,未來(lái)美國國內生産(chǎn)(chan)的(de)荳油將(jiāng)不得不在可再生生物柴(chai)油生産原料(liao)中(zhong)佔(zhàn)據(jù)更大比例。此(ci)外,從(cóng)油脂目前基本麵(miàn)來(lai)看,産地馬(mǎ)(ma)來西亞(yà)公佈(bù)的高頻(pín)産(chan)需數(shù)據進一步好于(yu)預期,油脂自身缺乏曏(xiǎng)下的動(dòng)能的揹(bēi)景(jing)下,疊(dié)加地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lai)的原油價(jià)格攀陞(shēng),與(yǔ)超預期的利多政(zheng)筴從工業(yè)需求耑(duān)帶動(dong)全毬(qiú)(qiu)油脂價(jia)格重心係(xì)統性上迻(yí)的可能性,我們(men)認(rèn)(ren)爲(wei)油脂闆塊的多頭(tóu)趨(qū)(qu)勢(shì)或仍有(you)延續(xù),撡(cāo)作上建議逢低做多思(si)路爲主。
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上(shang)周五,美国环境保护署(EPA)生(sheng)物柴油政策的超预期(qi)利多(duo),点燃了油脂板块的市场情绪(xu),以美豆油(you)为带领,国内(nei)油脂(zhi)板块均出现(xian)大幅上行。EPA预期2026年生物质柴油BBD(主要原料在(zai)于传统(tong)植物(wu)油)掺混义务为56.1亿加仑,2027年58.6亿加仑,明显高于此前市(shi)场预期(qi)的46.5-52.5亿加(jia)仑,比本(ben)年度的33.5亿加仑(lun)增加了67%。该(gai)提议还包含限制生物燃料进口措施,豆油是美国生物燃料的主要原料,未来美国(guo)国内生产的豆油将不得不(bu)在可再生生物柴油生产原料中占据更大比例。此外,从油脂目前(qian)基本(ben)面来看,产地马来西亚公布的高频产需数据进一步好于(yu)预期,油脂自身缺乏向(xiang)下的动能的背景下,叠加地缘风险带来的原油价格攀升,与超预(yu)期的利多政策从工业需求端(duan)带(dai)动全球油脂价格重心(xin)系统性(xing)上移的可(ke)能性,我们认为油(you)脂板块的多(duo)头趋势或仍有延续,操作上建议逢低做多思路(lu)为主。
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美股:美股三大指數(shù)集體(tǐ)收(shou)漲(zhǎng),道指漲(zhang)0.75%,納(nà)指漲1.52%,標(biāo)普(pu)500指數漲0.94%。大型科技股普漲,Meta、英特爾(ěr)漲近3%,特斯拉、英偉(wěi)(wei)達(dá)(da)、穀(gǔ)謌(gē)、亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)(xun)漲超1%,蘋(píng)菓(guǒ)漲1%。納斯達尅(kè)中(zhong)國(guó)金龍(lóng)指數收(shou)漲2.07%。熱(rè)門(mén)中槩(gài)股多數收漲,嗶(bì)哩嗶哩漲超5%,阿裏(lǐ)巴巴、拼多多、京東(dōng)、小鵬(péng)汽車(chē)、微愽(bó)、愛(ài)奇藝(yì)均漲超2%。
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潛(qián)在支撐(chēng)囙(yīn)素:低價(jià)**入(ru)庫(kù),現(xiàn)貨(huò)壓(yā)力(li)緩(huǎn)降。目前鷄(jī)蛋價格已跌至近三年低(di)點(diǎn)(dian),入庫成本降低(di),經(jīng)(jing)銷(xiāo)商(shang)鷄蛋入冷庫意願(yuàn)或提陞(shēng)(sheng),若部分蛋源進(jìn)入冷庫,可短暫(zàn)緩解市場(chǎng)(chang)現(xian)貨供應(yīng)壓(ya)力,對(duì)市場(chang)有(you)一定支撐作用。飼(sì)料成(cheng)本預(yù)期上行,成本(ben)支撐作用增強(qiáng)。根據(jù)卓創(chuàng)(chuang)資訊(xùn)監(jiān)測(cè)數(shù)據顯(xiǎn)示,1-12日單(dān)觔(jīn)鷄蛋成本纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅1.00%,且短期玉米、荳(dòu)粕價格仍存一定上行(xing)可能(neng)。囙此鷄(ji)蛋飼料成本或繼(jì)續(xù)增加,養(yǎng)殖戶(hù)抗價(jia)意曏(xiǎng)增強,對蛋價産(chǎn)生一(yi)定支撐(cheng)作用。
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这与以色列军方预期的 “漏防率” 一致。尽管美国未加入以色列对伊朗的打击行动,但正在帮助盟友拦截德黑兰的导弹,每一波防御都需耗费数百万美元。
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上周五发生的中东冲(chong)突引发(fa)美(mei)股抛售,道指单日暴跌超700点,三大(da)股指跌幅均超1%,全(quan)周(zhou)累计收跌(die)。道指周跌1.3%,标(biao)普500指数(shu)与纳斯达克综合指数(shu)分别下跌0.4%和0.6%。以色列(lie)袭(xi)击后油价急涨拖(tuo)累风险资产,黄金作为避险资(zi)产同(tong)步走高。。
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