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2025-06-26
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对于市场配置，裘翔表示，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；AI应用环节需要持续跟踪(zong)观察(cha)，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品。
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