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2025-06-27
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首先(xian),政策层面,高层对(dui)民企的重视显著提升(sheng)。其次,AI技术的快速突破,为占据高盛定义的人(ren)工智(zhi)能技术宇宙(zhou)(半导体、电力基建、数据云、软件应用等)72%的民营企业带来了更(geng)光明(ming)的增长前景。第(di)三,民营企业正在引领中国“走出去”战略的推进,使(shi)其能够有机增长,享受更高的利润率,并从竞争激(ji)烈的国内市场多元化发展(zhan)。第四(si),民营(ying)企业部门出现了“动物精神”回归的(de)早(zao)期迹象,表现为对未来增长的投资意愿重新增强。第五,民营企业的(de)估值相对于其历史范围和国有(you)企业处于折价状态,现金回报(收益率)达到历史新高。
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当前风险偏好回调,基本面承压,政策预期和流动性支撑较强,我们预计(ji)大盘指数(shu)仍将维持震荡(dang)局面。短期内(nei),市场风险偏好受到(dao)中东地缘冲突加剧、消费政策补贴力度减弱、芬(fen)太尼关税未降低的负面冲(chong)击,但(dan)从资金(jin)端和政策端来看,政策维稳资金仍在持续,以及本周陆家嘴论坛政策(ce)出台预期尚未兑现,整体大盘或仍(reng)处于上有支撑、下有压力的震荡区间。
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