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2025-06-26
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華(huá)潤(rùn)寘地髮(fà)佈(bù)2025年5月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),公司銷(xiāo)(xiao)售維(wéi)持(chi)行業(yè)前三(san),挐(ná)地強(qiáng)度較(jiào)高,經常性收入穩(wěn)健(jian)增(zeng)長(zhǎng)。我們(men)維持盈利預(yù)(yu)測(cè),預計(jì)公司2025-2027年(nian)歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(run)爲(wèi)289.9、317.0、349.1億(yì)(yi)元(yuan),對(duì)應(yīng)EPS爲4.07、4.45、4.90元,噹(dāng)前股(gu)價(jià)對應PE爲6.1、5.6、5.1倍,公司銷售挐(na)地穩健,市佔(zhàn)率持續(xù)提陞(shēng),充裕土儲(chǔ)保障(zhang)未來(lái)結(jié)轉業績(jī)(ji),經常性業務(wù)盈利水平高企,維(wei)持(chi)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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华润置地发布2025年5月经营数据🥒,公司销售维持行业前三,拿地强度较高🧡,经常性收入稳健增长。我们维持盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为289.9😻🥭、317.0、349.1亿元👢💔,对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对应PE为6.1、5.6😻、5.1倍,公司销售拿地稳健,市占率持续提升🍍🥭,充裕土储保障未来结转业绩,经常性业务盈利水平高企,维持“买入”评级。
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氧化铝震荡偏强,隔夜AO2509收于2852元/吨,涨幅0.18%,持仓增仓7168手至30.6万手。沪铝震(zhen)荡偏(pian)弱,隔夜AL2507收于20385元/吨(dun),跌幅0.02%。持仓减仓2779手至(zhi)20.2万手。铝合(he)金(jin)震荡偏强,隔夜主力AD2511收(shou)于19545元/吨,涨幅0.64%,持(chi)仓增仓(cang)353至9026手;现货方面(mian),SMM氧化铝价格回落至3222元/吨。铝(lv)锭现(xian)货升水转至贴水10元/吨。佛山A00报价小幅(fu)回落(luo)至20420元/吨,对无锡A00贴水210元/吨,铝棒加工费包头河南南昌(chang)持稳,新疆南昌下调40-90元/吨,广东无锡上调40-70元/吨;铝杆1A6持稳,6/8系持稳,低碳铝杆加工费下调84元/吨。国内氧化铝厂延续复产,06合约交割(ge)期现货价格开始加速回跌向盘面收敛。由于主力09仍有交易几内亚(ya)矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等(deng)逻(luo)辑(ji),不宜过度看跌。电解铝需求结构进一步分化,5月铝材出口实现增幅(fu),6月未发运订单存在韧性(xing)支撑。国内光伏排产(chan)和汽车(che)新单下滑,内需旺季拖尾(wei)效应随线(xian)缆(lan)交付后逐步(bu)转弱。棒锭库(ku)存走势分化,内外低仓单对盘面形成一定支撑(cheng),现(xian)货高升水格局难续。铝合金盘面资金稍显谨(jin)慎,价格(ge)对标保太。与沪铝交易联动暂不突出,主力11存在废铝供应紧张和需求季节性(xing)转旺逻辑,持续关注AD与(yu)AL价(jia)差收敛机会。
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