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2025-06-28
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方正证券指出💞💗💯,随着国内报废更新政策细则加速落地,5月重卡终端销量同比增速预计突破20%,电动重卡渗透率攀升至23%以上。政策红利与低基数效应共振,行业终端需求加速回暖🥻🍇🩲。随着产销规模突破临界点,规模效应将带动成本快速下降,头部企业电动重卡业务有望实现盈亏平衡甚至贡献正向盈利🥒💔,行业盈利结构将迎来改善。
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首先,政策层面,高层对民企的重视显著提升。其次,AI技术的快速突破,为占据高盛定义的人工智能技术宇宙(半导体👙💯💟💋😡、电力基建🤬、数据云👗、软件应用等)72%的民营企业带来了更光明的增长前景🍌🍈🥝🍉🍄。第三,民营企业正在引领中国“走出去”战略的推进,使其能够有机增长,享受更高的利润率🥔,并从竞争激烈的国内市场多元化发展💛🎒🍅。第四,民营企业部门出现了“动物精神”回归的早期迹象🩰🩰,表现为对未来增长的投资意愿重新增强。第五,民营企业的估值相对于其历史范围和国有企业处于折价状态🍎🥥🍒,现金回报(收益率)达到历史新高。
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从油脂间价差层面来看🥒🍋,受全球市场定价的棕榈油利多影响或最为显著,其次豆油主要受到美豆压榨需求增加导致的进口原料成本抬升的利多传导逻辑🧄👅🥥,而菜油作为美国的进口油脂🍄🍎🍊🎒,并未受到政策优待🥬👝,其单边溢价机会要弱于豆棕油,可关注菜棕💔🍒🍊🍑、菜豆价差走缩的机会👜。
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韩国产业通商资源部透露,该工作组将由韩国产业通商资源部通商交涉本部长担任组长,将负责制定一揽子协议,首尔方面希望其中包括美国大幅降低对韩国商品的关税👞🩳😠。。
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