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2025-06-27
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售(shou),出售股份数量为7295.6万(wan)股,占公司总股本的比例(li)为(wei)0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交(jiao)均价(jia)为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁(tie)集(ji)拟向公司提不超过30亿元借款,借(jie)款利率为2.34%,此次借款系公司年内第(di)五(wu)次获得深铁集团借(jie)款。公司5月及1-5月销售规模有所收(shou)缩,销售单价有所提升。公(gong)司积极(ji)借助大宗(zong)交易(yi)、REITs发行、金融支(zhi)持政策等化解经营压力。惟(wei)其艰(jian)难,方显勇毅,我们期待万(wan)科能够安全穿越周期(qi),构筑房(fang)企(qi)发展新模式(shi),我(wo)们(men)下调2025-2026并(bing)新增2027年盈利预测,预(yu)计2025-2027年公司(si)归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值(zhi)-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到(dao)公司(si)业绩释放存在(zai)不确定性,下调至“中性”评级。
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