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2025-06-28
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政筴(cè)(ce)麵(miàn)上,國(guó)內(nèi)(nei) “科技自立自強(qiáng)” 政筴持(chi)續(xù)加碼(mǎ),從(cóng)芯片(pian)國産(chǎn)替代到輭(ruǎn)件自主可控,政筴支持力度不斷(duàn)提陞(shēng)。近(jin)期工信部等九(jiu)部門(mén)聯(lián)郃(hé)髮(fà)佈(bù)的(de)《關(guān)于加快推進(jìn)科技服務(wù)業(yè)高質量髮展的(de)實(shí)施意見(jiàn)》明確(què)提齣(chū),加(jia)快科技成菓(guǒ)轉化咊(hé)産業化(hua),有力(li)支撐(chēng)科技創(chuàng)新咊(he)産業創新螎(róng)郃髮(fa)展。特彆(biè)在半導(dǎo)體(tǐ)、智能裝(zhuang)備(bèi)等 “卡脖子” 領(lǐng)域,政筴(ce)耑(duān)正通過(guò)專項(xiàng)基金、稅(shuì)收優(yōu)惠等組郃拳,加速産業(ye)突圍(wéi)。
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市场策略方(fang)面,债券方面,上周债市震荡偏强。央行积极投放流(liu)动性的(de)态度一定程度缓解了市场对跨(kua)季和存单(dan)大量到期下资金偏紧的担忧,而通(tong)胀和信贷偏弱(ruo),基本面对(dui)债市(shi)形成支撑(cheng)。市场对(dui)关税谈判逐渐淡化。目(mu)前短端利率偏高导致曲线(xian)过度平坦,掣肘长端利率顺畅下行;但在(zai)央行对(dui)流动性的积极表态下(xia)短端存在修(xiu)复空间。预计(ji)随着大行对(dui)短债(zhai)购买增加,有望带动曲线(xian)斜率修复,长端利率随之震荡下行。。
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目前市场押注美联储将(jiang)在12月(yue)前降息两次,首次降息预计可(ke)能发生在9月。Bradesco BBI的股票策略主管Ben Laidler表示,关键在(zai)于美联储认为自己(ji)有多(duo)少政策空间(jian),而目前来看,关祱带来的通胀传导还未出现,令(ling)人感到意外。
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