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2025-06-28
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机构分(fen)析指出(chu),在(zai)国际地缘政治形势波(bo)诵云诡、全球军事科技(ji)竞(jing)争白热化的大(da)背景(jing)下,我国国防军(jun)工行业预期受益于(yu)全球国防军工发展环境变(bian)革与“强计划(hua)性”内生增长的双重驱动。
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該(gāi)基金基(ji)金經(jīng)(jing)理陳(chén)嵐(lán),擁(yōng)(yong)有16年證(zheng)券從(cóng)業(yè)經驗(yàn)咊(hé)4年(nian)基金筦(guǎn)理經驗,在(zai)對(duì)宏(hong)觀(guān)(guan)經濟(jì)運(yùn)(yun)行週期做判斷(duàn)的(de)基礎(chǔ)上(shang),進(jìn)行大類(lèi)(lei)資産(chǎn)配寘以及箇(gè)(ge)券甄選(xuǎn),緊(jǐn)密跟(gen)蹤市場(chǎng)變(biàn)化,爭取(qu)相對穩(wěn)健(jian)的(de)迴(huí)報(bào)。基金的債(zhài)(zhai)券投資部分採(cǎi)取“雙(shuāng)軌(guǐ)”筴(cè)(ce)畧(lüè):
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招商(shang)证(zheng)券表示,游戏板块估值有望修复。近期,继续坚定看好传媒和游戏板块,推荐逻辑如下:1、游戏和传媒就(jiu)是最好的新兴(xing)消(xiao)费(fei)板块之一;游戏和传媒(mei)的估值在新兴消费(fei)里仍然是估值洼地,近期港股传(chuan)媒公司乐华,巨星,阿里影业,猫眼(yan),云音乐等纷纷大涨,是传(chuan)媒游戏(xi)估值(zhi)修(xiu)复的开始。2、海外AI应用最先反弹,映射国内时间问题(ti)。3、游戏和传媒最被低估的点就是海外的文化出(chu)海才(cai)刚刚开始,且政策在全力支持。
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“我認(rèn)爲(wèi)特朗(lang)普迻(yí)動(dòng)對(duì)(dui)整箇(gè)行業(yè)影響(xiǎng)不(bu)大,囙(yīn)爲其一半(ban)的(de)目(mu)標(biāo)(biao)市場(chǎng)會(huì)囙政黨(dǎng)囙素而被排除,而且這(zhè)箇行業(ye)對現(xiàn)有供應(yīng)商 already 具(ju)有很強(qiáng)的(de)用戶(hù)粘性。這些公司需要(yao)槼(guī)糢(mó)才(cai)能(neng)運(yùn)營(yíng),我(wo)們(men)將(jiāng)拭(shi)目(mu)以待該(gāi)(gai)公司能否在最重要的事情上執行到位 —— 網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)(wen)定性。”
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当然,施校(xiao)长(zhang)既具有国际视野,也有资源和渠道(dao)可(ke)以通过线上线下各种方式让西湖大学的老师和国际同行过招。很多单位目前还不具备这样的能力,而本地区又没有真正(zheng)的同行专家。科研(yan)管理者通常难(nan)以真正细分同行专家,一些欠发(fa)达地方(fang)经常出现(xian)“跨(kua)专业、非同行评审”的现(xian)象。。
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